RCI Colombia se suma a BTG Pactual y Banco Finandina en emisión de bonos en Bolsa

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RCI Colombia continuará con la emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Colombia, que se ha reactivado este año a medida que las empresas comienzan a acercarse al mercado con la caída de las tasas de interés.

La compañía de financiamiento hará hoy una emisión de bonos ordinarios por $130.000 millones, que se sumará a la que realizó ayer Credifamilia que logró la colocación de Bonos Hipotecarios Sociales por $46.309 millones.

En el caso de RCI Colombia, Jean Phillipe Vallée, director general de la compañía, indicó que “ la emisión es un hito importante, ya que le permite a Mobilize Financial Services (una marca de RCI Colombia) obtener recursos a tasas competitivas, diversificar las fuentes de fondeo, alargar la vida media del pasivo y todo en beneficio de los clientes”.

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Luis Eduardo Cuéllar, presidente de Credifamilia. dijo que en su caso se posibilitará “la canalización de los ahorros a largo plazo de los colombianos hacia la financiación de la primera vivienda social para miles de hogares, mayoritariamente encabezados por mujeres de ingresos bajos y medios”, aseguró.

Estas dos emisiones se suman a las que han hecho entidades como BTG Pactual y el Banco Finandina.

En el caso del primero, logró el mes anterior una colocación por un monto de $248.250 millones, en una operación destinada a contribuir al desarrollo de su objeto social, enfocada en adelantar todas las actividades propias de una entidad financiera.

Esta emisión se realizó a dos años y a una tasa de 9,82%. Los títulos fueron emitidos a través de subasta holandesa, con una demanda total que superó los $818.620 millones, equivalente a 4,09 veces el monto ofrecido, con 568 demandas.

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Es importante destacar que fue la primera vez que el Banco BTG Pactual Colombia emitió bonos ordinarios, luego de haber obtenido su licencia operacional a finales de 2021.

Mientras que en Banco Finandina, el mes pasado recibió ofertas por $72.024 millones en su proceso de emisión de bonos. La entidad financiera, desde 2010, cuenta con un programa de emisión y colocación de bonos ordinarios de deuda por un cupo global de $2,2 billones.