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Hace menos de 15 días el banco anunció su plan de recompra de títulos con vencimiento a 2025, por el interés amplió el margen
El pasado 13 de julio, Bancolombia anunció el comienzo de un proceso de recompra por bonos que ellos mismos colocaron en el mercado de Estados Unidos. Para ese momento se trataba de una oferta de adquisición "con recursos propios" por US$370 millones.
Según explicaron a los operadores el plan es para los bonos senior 3.000% con vencimiento a 2025. Ahora, este 26 de julio, el banco informó que se recibieron ofertas válidas y no retiradas por un valor de US$467,9 millones, más de lo previsto. Por eso mismo amplió el plan a este nivel.
La compañía explicó que tras el cierre del mercado en EE.UU. el 25 de julio, concluyeron que está la intención de aceptar la recompra de todos esos bonos sin prorrateo. Se espera que la fecha de liquidación de la operación sea el 1 de agosto de 2023 (la "Fecha de Liquidación Anticipada").
"Los tenedores de Bonos que hayan ingresado sus ofertas válidamente en o antes de la Fecha de Recompra Anticipada, aceptadas de acuerdo con los términos y condiciones de la Oferta Pública de Recompra, recibirán en la fecha de liquidación anticipada, US$963 por cada US$1.000 de capital de los Bonos. Adicional a lo anterior, dichos Tenedores también están recibiendo, con respecto a dichos Bonos, intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Anticipada" detalló el reporte de Bancolombia.
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En el acumulado, han recomprado las acciones por un monto de $70.879 millones, con un precio ponderado por acción de $4.049
