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Scotiabank asumirá cargo de US$980 millones por compra de su unidad en Colombia
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El banco con sede en Toronto ha estado evaluando la posible venta de un puñado de activos de bajo rendimiento en América Latina durante más de un año
El Banco de Nueva Escocia acordó transferir sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá al Banco Davivienda SA de Colombia, afirmando que asumirá un cargo después de impuestos de C$1.400 millones (US$980 millones) como resultado.
El banco con sede en Toronto ha estado evaluando la posible venta de un puñado de activos de bajo rendimiento en América Latina durante más de un año, y la transacción planificada "apoya los esfuerzos de eficiencia operativa de Scotiabank en sus mercados no esenciales", dijo la compañía en un comunicado el lunes.
Como parte de la transacción, Scotiabank adquirirá una participación accionaria del 20% en Davivienda, el tercer banco más grande de Colombia, que tiene operaciones en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Miami. Scotiabank tendrá derecho a nombrar a uno o más directores para que formen parte del directorio del banco con sede en Bogotá, que cuenta con más de 24,6 millones de clientes.
“Probablemente no sea un mal negocio para ellos”, dijo en una entrevista Greg Taylor, director de inversiones de Purpose Investments, que tiene más de US$15.000 millones en activos bajo gestión. “Scotia puede transferir las operaciones a Davivienda para obtener sinergias con sus otros negocios y seguir participando como inversor minoritario. También está en proceso de establecerse para centrarse más en Estados Unidos”.
El banco tiene 14.000 millones de dólares canadienses en activos promedio en su unidad colombiana, que reportó pérdidas de 82 millones de dólares canadienses (US$57,14 millones) el año pasado y 50 millones de dólares canadienses (US$34,84 millones) en 2023. No desglosa los resultados de sus operaciones en Costa Rica o Panamá en su informe anual ni en sus estados trimestrales.
El acuerdo “cumple los requisitos de Scotiabank en términos de sus planes estratégicos y al mismo tiempo no afecta negativamente sus perspectivas de ganancias, ya que creemos que las contribuciones de estos países fueron mínimas en el mejor de los casos”, dijo el analista de Jefferies Financial Group Inc., John Aiken, en una nota a clientes el lunes.
Scotiabank entró por primera vez al mercado colombiano en 2010, con la compra de las operaciones corporativas y comerciales del Royal Bank of Scotland en el país. Al año siguiente, acordó adquirir una participación de 51% en el Banco Colpatria, el quinto banco más grande del país en ese momento, en una operación valorada en unos US$1.000 millones.
Luego, en 2016, el banco canadiense pagó aproximadamente US$360 millones por las operaciones minoristas y de tarjetas de crédito de Citigroup Inc. en Panamá y Costa Rica.
Pero desde entonces sus negocios en la región han sido decepcionantes. El director ejecutivo Scott Thomson dijo en un día para inversores a fines de 2023 que Scotiabank no asignaría capital adicional a Colombia y que daría marcha atrás o abandonaría sus operaciones allí, y señaló que también estaba considerando la venta de otras operaciones en Centroamérica.
“Colombia, en particular, ha sido un lastre para los resultados de Scotiabank durante varios años”, dijo el analista del Banco Nacional de Canadá Gabriel Dechaine en una nota el lunes. “Aunque no se ha proporcionado un cronograma, creemos que la participación de 20% en Davivienda podría ser más rentable para Scotiabank que su posición actual, considerando que su nuevo socio tiene operaciones existentes en estos tres países que deberían permitirle extraer sinergias de gastos”.
Como parte de su enfoque en América del Norte, Scotiabank completó el 27 de diciembre el resto de un acuerdo de US$2.800 millones para adquirir 14,9% de KeyCorp, con sede en Cleveland.
El acuerdo con Davivienda está sujeto a las aprobaciones regulatorias y se cerrará dentro de un año, dijo Scotiabank, señalando que asumirá el cargo por deterioro en el primer trimestre fiscal. El cargo por deterioro afectará el coeficiente de capital de nivel 1 ordinario de Scotiabank en aproximadamente 10 a 15 puntos básicos. Pero cuando se cierre la transacción, debería conducir a un nivel más bajo de activos ponderados por riesgo, dijo el prestamista, señalando que en ese momento el coeficiente CET1 debería obtener un beneficio de aproximadamente 10 a 15 puntos básicos.
El prestamista también espera registrar pérdidas de alrededor de 300 millones de dólares canadienses (US$209,04 millones) al cierre, como resultado de pérdidas por conversión de moneda.
Este lunes festivo ambas compañías anunciaron este acuerdo que consolidará activos por mas de $179 billones dentro del sistema
De acuerdo con la Superintendencia Financiera estas entidades ganaron $4,6 billones, $1 billón y $576.877 millones respectivamente
Los precios del petróleo, según Reuters, se cotizan a la baja ante la reducción de las expectativas sobre la demanda mundial
