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La operación consistió en dos tramos, una nueva emisión a 5,5 años por US$1.200 millones y una reapertura de sus bonos de enero/2023
Scotiabank informó que con el apoyo de sus afiliadas globales como Scotiabank Colpatria S.A., actuó como agente estructurador en la más reciente emisión y colocación de bonos internacionales de Ecopetrol S.A., por un monto de US$1.500 millones.
“Esta es la cuarta emisión consecutiva y la segunda en el mismo año fiscal, liderada y estructurada por Scotiabank para Ecopetrol, lo que demuestra el posicionamiento y la experiencia del Banco a nivel local e internacional”, aseguró Gustavo Alé, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.
La operación consistió en dos tramos, una nueva emisión a 5,5 años por US$1.200 millones con un rendimiento de 8,62%; y una reapertura de sus bonos de enero/2023 emitidos a 10 años con un rendimiento de 9%.
Esta transacción tuvo una sobredemanda de hasta 2,5 veces el monto emitido y evidencia la confianza del inversionista internacional en la industria y en Colombia.
Según explico el banco, los recursos procedentes de la emisión serán destinados a financiar inversiones o gastos diferentes a inversión de la compañía.
Cerca del 45% de sus clientes habían sido rechazados previamente por entidades financieras tradicionales
Para calcular el costo de la prima de este tipo de seguros, se determina la ubicación de la propiedad, el estrato y la fecha de construcción
La circular permitía la vinculación hasta $23 millones, sin embargo, con la autorización permiten hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes
