Titularizadora realizó emisión y titularizó una cartera hipotecaria por $315.000 millones

Titularizadora Colombiana adjudicó con éxito la emisión en la que titularizó cartera hipotecaria por $315.000 millones. Se trata de la primera transacción realizada en 2024 por la compañía, la cual permitió que alcanzara $26 billones colocados en 23 años. Andrés Lozano, presidente de la Titularizadora Colombiana, destacó que el hecho demuestra la capacidad de utilizar el mercado de capitales como una fuente de fondeo.

En total se adjudicaron títulos Tips Serie A en el Libro de Ofertas a través de la Bolsa de Valores de Colombia por $286.650 millones respaldados con cartera hipotecaria originada por Banco Davivienda, siendo el monto máximo por adjudicar.

Los títulos clase A, con vencimiento en marzo 2039, cuentan con una calificación crediticia AAA otorgada por BRC Ratings – S&P Global, siendo la más alta otorgada en Colombia, contando con una tasa de corte de 10,9% E.A. El papel fue demandado por diversos inversionistas entre los que se destacan los fondos de pensiones y cesantías, compañías de seguros, fondos de inversión colectiva, establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, fundaciones, universidades, otros clientes corporativos y personas naturales.

Andrés Lozano, presidente de la Titularizadora Colombiana, afirmó que “estamos muy satisfechos con la colocación exitosa de la emisión número 75 de la Titularizadora Colombiana en el mercado de capitales colombiano, habiendo movilizado recursos por más de $26 billones a través de estos instrumentos de inversión durante 23 años de trayectoria. Reactivar las titularizaciones de cartera hipotecaria de la mano de originadores como el Banco Davivienda, demuestran la capacidad de utilizar el mercado de capitales como una fuente de fondeo e inversión competitiva para las empresas y los inversionistas en Colombia”.

Por su parte, Andrés Restrepo, gerente general de BVC, destacó que “nos enorgullece contar con emisores que dinamizan el mercado de capitales como lo hace la Titularizadora Colombiana, a partir no solo de su confianza en el mercado siendo un actor con alta presencia en este con sus emisiones sino por su constante interés en ser innovador generando un impacto en el desarrollo del país”.