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Integración de Davivienda y Scotiabank
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Esta es una operación horizontal. Una operación horizontal ocurre cuando dos empresas competidoras (en este caso, bancos) se fusionan o realizan una alianza
Davivienda y Scotiabank Firman una integración por más de US$6.000 millones. Integración bancaria de la que nace el banco colombiano más global con unas utilidades previstas para antes de 2030 que superarán los $4 billones en utilidades netas.
El banco tendrá cuatro de cada 10 tarjetas de crédito que circulan en Colombia. El 20% que mantendrán los canadienses del Scotiabank le da el carácter global del nuevo Davivienda, que se consolida como el segundo banco en Colombia y el 20 en la región. Analistas financieros llegan a la cifra de US$6.000 millones de sumar el valor aproximado de Davivienda, unos US$4.000 millones, y del valor de Scotiabank en la región Panamá, Costa Rica y Colombia, o unos US$2.000 millones.
La integración de Davivienda y Scotiabank sella la salida del Grupo Colpatria, controlado por la familia Pachecho, que, a su vez, había sido comprado por el Scotiabank en 2012, y que les dio la entrada a los canadienses al sistema financiero.
Poco a poco los Pacheco habían cedido terreno al no capitalizar pérdidas del Scotiabank en años recientes. El Grupo Colpatria queda con la aseguradora Axa Colpatria, de la que son socios minoritarios, la Constructora Colpatria y otras inversiones inmobiliarias.
Esta es una operación horizontal. Una operación horizontal ocurre cuando dos empresas competidoras (en este caso, bancos) se fusionan o realizan una alianza. En este tipo de operaciones, los participantes suelen competir directamente en los mismos mercados. Por ejemplo, dos bancos que operan en el mismo mercado financiero.
"El tema del 20% está relacionado con los porcentajes de participación de mercado que tendría en dichos mercados. La SIC deberá ser informada (solicitando autorización si los dos bancos tendrían más del 20% de participación en cada uno de los mercados relevantes en que operarían), no notificada meramente (notificada es que le cuentan a la SIC lo que van a a hacer pero no piden permiso, porque consideran (a mutuo propio) que no tendrán más del 20%)", dicen expertos.
Esto busca asegurar que la competencia en los mercados no se vea afectada negativamente por fusiones o concentraciones que puedan generar una mayor concentración de poder en manos de pocos actores.
Motivo detrás de la transacción: Esta movida se da después de que Scotiabank, a pesar de afirmar su confianza en los mercados de Colombia y Perú, anunciara su intención de vender sus filiales en Sudamérica debido al bajo rendimiento de estas.
Impulso a la banca multilatina: La integración de Scotiabank permitirá a Davivienda fortalecer su modelo de banca multilatina, con una oferta financiera global para atender las necesidades de los clientes en la región.
Participación de Scotiabank en Davivienda: A través de esta transacción, Scotiabank se convertirá en accionista de Davivienda con una participación de aproximadamente el 20% en las operaciones combinadas, con una representación en la junta directiva.
Mercantil Colpatria también se ve afectado: Como parte de la transacción, Mercantil Colpatria venderá su participación en Scotiabank Colpatria en Colombia, lo que será un movimiento estratégico en la reorganización de las filiales.
Proyección de crecimiento de Davivienda: Tras la integración, se espera que los activos totales de Davivienda alcancen aproximadamente US$60.000 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 40%, con incrementos significativos en Colombia, Costa Rica y Panamá.
Escala y expansión en Centroamérica: En términos regionales, los activos de Davivienda crecerán un 30% en Colombia, un 90% en Costa Rica y un 180% en Panamá, donde se prevé una expansión importante bajo la marca de Davivienda.
El impacto en el mercado de tarjetas de crédito: Con la fusión, Davivienda alcanzará un total de 3,8 millones de tarjetas de crédito, superando a Bancolombia y consolidándose como líder en este segmento. El banco tendrá cuatro de cada 10 tarjetas de crédito que circulan en Colombia.
Plazos y próximos pasos: La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre en aproximadamente 12 meses. Para Scotiabank, se prevé una pérdida de US$975 millones en el primer trimestre de 2025, reflejando la transacción en sus resultados.
El Banco Davivienda presentó sus resultados del tercer trimestre de 2024 y logró una utilidad neta del tercer trimestre de este año de $109.000 millones; mientras que en el mismo trimestre de 2023 el banco tuvo pérdidas por $364.000 millones.
De hecho, las cifras del Sistema Financiero también lo consolidan. Los bancos con más ganancias fueron Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda, de los cuales los primeros dos repiten posición de meses atrás, y Davivienda entra al top tres. Completando el top 10 aparecen: Citibank, Banco de Occidente, Banco Agrario, Banco GNB Sudameris, Banco BTG Pactual Colombia, Banco J.P. Morgan Colombia y Banco Caja Social.
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A lo largo del año, se generaron 122 nuevos empleos y se facilitaron la creación de 208 alianzas estratégicas, creando una red de apoyo mutuo entre participantes
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