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Oficinas de Adani Group en India
INDIA

Adani Group estudia ofrecer otro paquete de hasta US$1.200 millones en más bonos

miércoles, 6 de marzo de 2024

Oficinas de Adani Group en India

Foto: Bloomberg

El éxito de la oferta es otra señal de que el conglomerado indio ha recuperado la confianza de los inversionistas de diferentes regiones

Bloomberg

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El conglomerado del multimillonario Gautam Adani está considerando la posibilidad de ofrecer otros 1.200 millones de dólares en bonos antes de junio, según personas familiarizadas con el asunto, tras una emisión de pagarés esta semana que también formaba parte de los planes para recaudar al menos 2.000 millones de dólares en deuda nueva este año.

El conglomerado del multimillonario Gautam Adani está considerando la posibilidad de ofrecer otros US$1.200 millones en bonos antes de junio, según personas familiarizadas con el asunto, tras una emisión de pagarés esta semana que también formaba parte de los planes para recaudar al menos 2.000 millones de dólares en deuda nueva este año.

La unidad de energía renovable del grupo, Adani Green Energy, y otras empresas asociadas planean recaudar fondos para refinanciar préstamos existentes, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

La empresa está debatiendo la operación prevista con organizadores y banqueros. Se espera concluir la emisión en cuatro meses, dijo una de las personas. Un representante de Adani Group no hizo comentarios de inmediato.

Esta semana, el conglomerado portuario y energético ha registrado una enorme demanda en su primera venta pública de bonos desde que, a principios del año pasado, el vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research la pusiera en su punto de mira. Adani Green Energy y sus empresas asociadas, conocidas como Adani Green Energy Restricted Group 1, recibieron pedidos por valor de US$2.900 millones por un bono preferente garantizado a 18 años por valor de US$409 millones.

El éxito de la oferta es otra señal de que el conglomerado indio ha recuperado la confianza de los inversores. La respuesta de los inversores disipó aún más los temores de que tuviera que pagar un alto precio para captar capital en el extranjero, después de que las acusaciones de fraude y manipulación bursátil de Hinderburg -que el grupo ha negado repetidamente- provocaran una caída en picado de los precios de las acciones y bonos de las empresas del grupo.

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