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Gracias al reciente acuerdo, Brookfield ya es el mayor accionista de American Equity, con una participación aproximada de 20%
American Equity Investment Life Holding Co. aceptó una oferta pública de adquisición de US$4.300 millones en efectivo y acciones de una rama del gigante canadiense de la inversión Brookfield.
Brookfield Reinsurance Ltd. aceptó comprar todas las acciones de la aseguradora estadounidense que aún no posee por US$55 cada una, según un comunicado emitido el miércoles. La oferta representa una prima de 35% sobre el precio de cierre de American Equity el 23 de junio, el último día completo de cotización antes de que Bloomberg revelara el interés de Brookfield.
El acuerdo para hacerse con uno de los últimos proveedores independientes de rentas vitalicias en EE.UU. eleva los activos gestionados por Brookfield Reinsurance a unos US$100.000 millones. En los últimos años, pesos pesados del capital riesgo, desde Blackstone Inc. a KKR & Co. y Apollo Global Management Inc. han invertido en este tipo de empresas como forma de reunir más capital que puedan invertir en activos alternativos.
Las acciones de American Equity subieron hasta un 1,8% el miércoles por la mañana. Subían un 1,1% a las 9:40 de la mañana en Nueva York, lo que da a la empresa un valor de mercado de US$4.100 millones.
Racha de adquisiciones
Brookfield se ha convertido este año en la empresa de inversión más adquisitiva del mundo, en un momento en que los mayores fondos de capital riesgo se ralentizan ante la escasez de financiación. El grupo canadiense acordó en junio la compra del procesador de pagos de Oriente Medio Network International Holdings Plc por US$2.800 millones, y lidera un consorcio que cerró un acuerdo de US$12.500 millones por la australiana Origin Energy Ltd. (ORL).
La operación pondría fin a varios años de interés de varios pretendientes por American Equity y se sumaría a los US$16.000 millones en adquisiciones de aseguradoras anunciadas en todo el mundo en los últimos 12 meses, según datos recopilados por Bloomberg. Brookfield Reinsurance es ya el mayor accionista de American Equity, con sede en West Des Moines (Iowa), con una participación de aproximadamente 20%, según los registros reglamentarios.
"Bajo su actual dirección, AEL se ha transformado en una aseguradora innovadora y ligera en activos", dijo Jon Bayer, socio gerente de Brookfield Reinsurance, en el comunicado. "Dada la naturaleza complementaria del negocio líder de rentas vitalicias fijas de AEL a nuestra plataforma existente, esperamos acelerar el crecimiento en colaboración con nuestros socios de distribución."
La oferta de Brookfield Reinsurance incluye US$38,85 por acción en efectivo más US$16,15 dólares por acción en acciones de clase A de Brookfield Asset Management Ltd. (AEL). Prevé continuar el impulso de American Equity hacia los activos alternativos y haría que Brookfield Asset Management supervisara una gran parte de la cartera de la empresa.
Ardea Partners y JPMorgan Chase & Co. asesoran a American Equity. Barclays Plc es el principal asesor financiero de Brookfield Reinsurance, y BMO Capital Markets también presta asesoramiento.
Activos alternativos
En diciembre, American Equity rechazó una oferta no solicitada de US$45 por acción de la aseguradora rival Prosperity Life Insurance Group, respaldada por el fondo de cobertura Elliott Investment Management. Prosperity Life dijo en febrero que retiraba la propuesta después de que American Equity se negara a comprometerse.
Antes de conocerse el interés de Brookfield, las acciones de American Equity habían ganado aproximadamente un 60% bajo el mandato del consejero delegado Anant Bhalla, un antiguo ejecutivo de MetLife Inc. y American International Group Inc. que tomó el timón a principios de 2020. Ha estado cerrando acuerdos de rentas vitalicias con gestores de activos como una forma de crear una cartera diversificada y aumentar el rendimiento de sus inversiones, parte de una estrategia apodada "AEL 2.0".
American Equity ha anunciado alianzas con 26North Partners, la sociedad de capital riesgo creada por el cofundador de Apollo Josh Harris, así como con Varde Partners, gestora de activos alternativos, y Agam Capital Management. También ha aumentado sus asignaciones a activos privados.
American Equity ha sido durante mucho tiempo candidata a una adquisición. En 2020, recibió una oferta de Massachusetts Mutual Life Insurance Co. y Athene Holding Ltd., de Apollo. American Equity evitó ese acuerdo mediante la venta de una participación a Brookfield, que también firmó un acuerdo plurianual para reasegurar hasta US$10.000 millones en pasivos de anualidades existentes y futuros.
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