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Azul Líneas Aéreas
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ADR de Azul subieron 7,2% durante operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York. La acción se negocia a US$3,42
Azul llegó a un acuerdo con sus arrendadores y fabricantes de equipos originales, u OEM, para reducir los pasivos de la aerolínea.
El acuerdo eliminará US$547 millones del saldo actual de deuda, a cambio de 100 millones de nuevas acciones preferentes, dijo Azul en una presentación a los reguladores. Las conversaciones continúan con los restantes propietarios de obligaciones de emisión de acciones.
“Este acuerdo con los arrendadores debería facilitar las negociaciones con otros acreedores”, escribe en una nota el analista de Bradesco BBI Victor Mizusaki. “Los próximos pasos para la gestión de pasivos de Azul incluyen la captación de capital adicional y posiblemente la prolongación de los vencimientos de los bonos”.
Los ADR de Azul subieron 7,2% durante las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York. La acción se negocia a US$3,42.
La atribulada aerolínea ha estado considerando varias opciones para hacer frente a sus obligaciones de deuda a corto plazo, que abarcaron desde una oferta de acciones hasta contemplar la posibilidad de declararse en quiebra. Buscar protección de los acreedores sigue siendo la opción menos preferida de Azul y la compañía está dispuesta a evitarla.
Fitch Ratings rebajó en septiembre la calificación de Azul de B- a CCC, lo que refleja el mayor riesgo de refinanciación de la compañía y un perfil de flujo de caja más débil en medio de una depreciación del real brasileño, dijo la agencia de riesgo. Moody's Ratings y S&P Ratings también han rebajado la calificación de la compañía en el último mes.
Tiene como acreedores a bonistas por dos emisiones en el mercado internacional, entre 2017 y 2021, por US$3.000 millones
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