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Carlos Torres, presidente de BBVA, y Onur Genç, consejero delegado, en la Junta General de Accionistas del banco celebrada en Bilbao
La entidad agrega que la dirección de Banco Sabadell no ha cooperado con Bbva en la preparación de esta oferta de canje
Bbva asegura que el proceso de opa sobre Sabadell avanza según los plazos previstos, pero le gustaría disponer de más información de su homólogo. El banco presidido por Carlos Torres detalla en el folleto de la oferta por Sabadell que presentó hace un mes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que ha pedido información no pública a Sabadell para incluirla en el folleto y ofrecerles a los inversores datos más concisos, pero que no la ha recibido.
"Bbva ha solicitado que Banco Sabadell proporcione determinada información relacionada con Sabadell que no está públicamente disponible", destaca que en el folleto. El banco requirió los estados financieros consolidados de hace varios años de Sabadell auditados en Estados Unidos.
La entidad agrega que "la dirección de Banco Sabadell no ha cooperado con Bbva en la preparación de esta oferta de canje (la presentada ante el regulador estadounidense) ni ha proporcionado la información solicitada".
La firma liderada por Onur Genç asegura que "modificará o complementará" el folleto en caso de recibir información por parte de Sabadell "de manera oportuna" y, en todo caso, si es "sustancial, completa, confiable y apropiada".
No obstante, subraya que, "como consecuencia de la omisión de determinada información, puede resultar más difícil para los titulares de las acciones de Sabadell decidir si ofrecen sus títulos en la oferta de canje". Sabadell no ha querido hacer comentarios al respecto.
El banco liderado por César González-Bueno no tiene obligación de facilitar información que no es pública a Bbva por tratarse de un proceso hostil. En este tipo de operaciones no hay due diligence. El hecho de que Bbva haya planteado una opa hostil, pese a defender que su acercamiento ha sido siempre amistoso, diferencia esta operación del resto de procesos recientes de fusiones bancarias.
La actitud de colaboración de una de las partes no es igual que si se tratara de una operación en la que ambas partes buscan unir fuerzas, como ocurrió con CaixaBank-Bankia o con Unicaja-Liberbank.
Bbva asegura en varios apartados a lo largo de las más de 700 páginas del folleto que todos los datos referidos a Sabadell son públicos, lo que rebaja la exactitud de las cifras dadas sobre el proceso. "No toda la información requerida por el formulario F-4 (folleto de opa) está disponible públicamente", asegura la entidad.
Por ello el banco ha solicitado a su rival información acerca de los estados financieros consolidados históricos. Ante la negativa de Sabadell, Bbva reconoce que ha elaborado la información con las normas internacionales de información financiera (NIIF) de Europa, que son distintas a las requeridas por la SEC. "No podemos garantizar que dichos estados financieros consolidados cumplan con las normas NIIF-IASB (las requeridas por el regulador estadounidense)", reconoce Bbva.
La firma destaca que, por la ausencia de los estados financieros consolidados de Sabadell, "es probable que se produzcan diferencias entre las estimaciones preliminares" realizadas sobre activos y pasivos y la "contabilización final de la adquisición". Agrega que estas diferencias "podrían ser significativas".
Sabadell también requirió información detallada a Bbva sobre distintos aspectos que consideran clave para el devenir de la oferta. César González-Bueno ha indicado en reiteradas ocasiones que hay cuestiones "que no están claras" sobre las cifras de costes, sinergias... compartidas por Bbva.
En una entrevista del pasado 26 de julio, el consejero delegado indicó que "los costes son más elevados de los que han anunciado (Bbva), tanto si hay fusión, como si no la hay". González-Bueno requirió "claridad con las intenciones y las hipótesis".
El ejecutivo aseguró que "es imposible" que Bbva logre unas sinergias de 850 millones de euros (US$939,5 millones) "sin una reducción masiva de personal".
Por su parte, Onur Genç desveló en la última presentación de resultados que de esos 850 millones (US$939,5 millones) en ahorros previstos, 300 millones (US$331.6 millones) provendrán de reducciones en gastos de personal. La directiva de Bbva aseguró que preservarán el talento de ambas plantillas en la entidad combinada.
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