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La entidad recalcó que el alza de hoy es una de las medidas restrictivas necesarias en los préstamos para combatir la inflación
El Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés a un nuevo máximo de 15 años, advirtiendo que su lucha contra la inflación puede requerir condiciones de préstamo más estrictas durante un período prolongado.
El Banco Central del Reino Unido elevó su tasa de referencia un cuarto de punto hasta 5,25 % el jueves, una subida menor que el aumento de medio punto registrado en junio. Los inversores y los economistas esperaban la medida y han descontado nuevos aumentos este año.
Los formuladores de políticas encabezados por el gobernador Andrew Bailey dejaron la puerta abierta a más acciones si la inflación persiste y agregaron un lenguaje que dice que su postura seguirá siendo "suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente" para volver al objetivo de 2%.
El banco recortó su pronóstico de crecimiento para los próximos dos años y elevó su perspectiva de inflación a mediano plazo, lo que indica un panorama sombrío para las próximas elecciones generales, que deben celebrarse a principios de 2025. Hasta ahora, el primer ministro Rishi Sunak ha respaldado la banco en su lucha contra la inflación, por lo que reducir a la mitad la tasa de aumento de precios es una de sus cinco promesas clave para este año.
La decisión indicó una creciente división en el Comité de Política Monetaria de nueve miembros sobre cómo el BOE debería responder a los indicadores que muestran que los salarios y los precios están subiendo demasiado rápido mientras que la actividad en la economía se está debilitando. Catherine Mann y Jonathan Haskel votaron por un aumento de medio punto. Swati Dhingra no buscó ningún cambio. Los seis restantes, incluidos Bailey y sus adjuntos, eran mayoría y señalaron que su acción pesará mucho en los hogares y las empresas.
“La inflación está cayendo y eso es una buena noticia”, dijo Bailey en un comunicado emitido el jueves por el BOE. “Sabemos que la inflación golpea con más fuerza a los menos favorecidos, y debemos asegurarnos absolutamente de que regrese al objetivo de 2%”.
El BOE mantuvo su orientación de que "si hubiera evidencia de presiones más persistentes, entonces se requeriría un mayor endurecimiento de la política monetaria", mostraron las actas de la reunión. Agregó una oración que sugiere que una vez que termine el ciclo de ajuste, las tasas pueden permanecer elevadas por algún tiempo.
“El MPC se aseguraría de que la Tasa Bancaria fuera lo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente para devolver la inflación al objetivo de 2%de manera sostenible en el mediano plazo, en línea con su mandato”.
Los indicadores clave, especialmente el crecimiento de los salarios, “sugieren que algunos de los riesgos de presiones inflacionarias más persistentes pueden haber comenzado a cristalizar”.
El BOE mantuvo su pronóstico de que el Índice de Precios al Consumidor, que superó el 11,1% el año pasado, se hundirá a 4,9% en el cuarto trimestre de este año, lo que sugiere que Sunak cumplirá su promesa.
El pronóstico central indica que la economía del Reino Unido evitará una recesión antes de las elecciones generales. Sin embargo, los gráficos que indican el rango de escenarios posibles muestran que todavía existe un riesgo significativo de una contracción.
“El comité ha decidido traer algunos de los riesgos al alza de la inflación de la persistencia a sus proyecciones modales, impulsando esta proyección de inflación a mediano plazo en relación con el informe de mayo”, dijo el acta de la reunión.
La economía británica probablemente se estancará hasta 2025, según las previsiones del BOE. Espera que el producto interno bruto crezca 0,5% tanto en 2023 como en 2024 y un 0,25% en 2025. Al final del período de pronóstico en 2026, el PIB será 0,75% más bajo que el estimado en mayo.
El comité acordó que es probable que surja una holgura en la economía a medida que el ciclo más rápido de aumentos de tasas en tres décadas reduzca el dinero que los consumidores y las empresas tienen para gastar. Es probable que el desempleo aumente a casi 5 % para el tercer trimestre de 2026 desde el 4 % actual, y las vacantes ya han comenzado a debilitarse.
“Dado el aumento significativo en la tasa bancaria desde el comienzo de este ciclo de ajuste, la postura actual de la política monetaria fue restrictiva”, decía el acta. “Es probable que estos efectos continúen acumulándose en los próximos trimestres”.
Los economistas estaban divididos sobre cuán agresivo sería el BOE. De los 27 economistas encuestados antes de la decisión, 19 esperaban un aumento de un cuarto de punto en la tasa bancaria y 8 pronosticaron un aumento de medio punto.
Si bien la inflación del Reino Unido sigue siendo la más alta de los países del Grupo de los Siete, hubo señales tentativas de que las presiones de los precios dieron un giro en los datos de junio. La inflación cayó al 7,9% en junio, su nivel más bajo en 15 meses. Las presiones sobre los precios en el sector de los servicios también se enfriaron por primera vez en seis meses, aunque el BOE dijo que se espera que se mantengan en torno a sus niveles "elevados" actuales.
Antes de la próxima reunión de septiembre, el BOE tendrá dos meses más de datos de inflación que serán cruciales para la trayectoria de los tipos de interés.
La última subida del tipo bancario golpeará de forma inmediata las finanzas de los hogares con hipotecas a tipo variable. Sin embargo, los prestamistas están comenzando a reducir los costos de las transacciones de tasa fija debido a una mejor perspectiva de la inflación.
Un aumento de un cuarto de punto significa que los pagos mensuales promedio de los hogares en hipotecas de tasa variable han aumentado US$619 desde que el BOE comenzó a subir las tasas en diciembre de 2021, según UK Finance.
El aumento hace que las tasas de interés regresen a su promedio de 100 años después del prolongado período de bajos costos de endeudamiento que siguió a la crisis financiera.
Sobre el endurecimiento cuantitativo, el BOE confirmó que decidirá el próximo mes sobre el ritmo de su esfuerzo para agotar su balance de bonos acumulado durante una década de estímulo. El segundo año del llamado QT comenzará en octubre.
Compró hasta US$1,1 billones de deuda pública y corporativa en el pico de su programa de flexibilización cuantitativa, que ayudó a reducir las tasas de interés del mercado. Ahora, el BOE está revirtiendo el programa, vendiendo la deuda o permitiendo que los activos maduren a un ritmo de US$101.336 millones al año.
Dave Ramsden, vicegobernador de mercados y banca, dijo en un discurso en las últimas semanas que QT ha tenido poco impacto en los rendimientos de los gilts y en la economía en general.
Los analistas y operadores encuestados por Bloomberg prevén que EE.UU. añadirá solo 251.000 barriles al día desde finales de este año hasta 2025
La estimación promedio de ventas de los analistas era de US$37.100 millones, las proyecciones llegaron a US$41.000 millones
La medida sigue al acuerdo del año pasado por parte de la firma de capital privado Roark Capital Group para comprar Subway
