Berkshire Hathaway compra participaciones por US$6.000 millones en cinco empresas japonesas

Berkshire Hathaway de Warren Buffett tomó participaciones de algo más del 5% en cinco de las empresas más venerables de Japón con grandes inversiones en energía.

Berkshire reveló las inversiones en Mitsubishi Corp., Mitsui MITSY0, & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. y Marubeni Corp. justo antes de la apertura del mercado de valores de Tokio el lunes.

Las acciones de las cinco empresas terminaron en Tokio cotizando con un alza de entre un 4,2% y un 9,48%, lo que ayudó a que el promedio general de acciones Nikkei cerrara un 1,1% más.

Berkshire no dijo cuánto gastó para adquirir las participaciones. Según los precios de cierre del viernes de las empresas, una participación del 5% en cada una valdría colectivamente alrededor de US$6.000 millones.

Las cinco a menudo se denominan empresas comerciales, pero empresa de inversión podría ser una descripción más precisa. Todos tienen participaciones en una variedad de negocios, incluidos intereses en energía y minería. Mitsubishi e Itochu controlan cada uno una importante cadena de tiendas de conveniencia en Japón.

"Estoy encantado de que Berkshire Hathaway participe en el futuro de Japón y las cinco empresas que hemos elegido para invertir", dijo Buffett en un comunicado. Dijo que las cinco empresas "tienen muchas empresas conjuntas en todo el mundo y es probable que tengan más de estas asociaciones".

El presidente ejecutivo de Itochu, Masahiro Okafuji, dijo que la inversión de Berkshire podría ser un detonante para revitalizar la industria. "Es una buena noticia que uno de los principales inversores del mundo haya mostrado interés en las acciones japonesas, especialmente las acciones de las empresas comerciales, que se han quedado rezagadas con respecto a los mercados internacionales", dijo Okafuji.

Un portavoz de Sumitomo dijo que la empresa esperaba tener buenas comunicaciones con Buffett, al igual que con otros inversores. Los representantes de Mitsui, Marubeni y Mitsubishi declinaron comentar sobre la inversión de Berkshire.

Las cinco empresas tienen una larga historia, que se remonta al siglo XVII en el caso de Sumitomo, y se las considera empleadores prestigiosos en Japón. Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo se encuentran en el centro de keiretsu, redes de empresas poco afiliadas que a veces invierten entre sí o tienen proyectos conjuntos. Mitsubishi Corp. poseía 20% de Mitsubishi Motors Corp. al 31 de marzo.

Berkshire Hathaway dijo que podría aumentar su participación hasta un 9,9% en cualquiera de las cinco compañías, dependiendo del precio, pero dijo que no haría compras más allá de eso a menos que el directorio de la compañía que recibe la inversión lo apruebe. Berkshire dijo que tenía la intención de mantener sus inversiones japonesas a largo plazo.

Las empresas comerciales generalmente tienen valoraciones bursátiles bajas en relación con sus ganancias, en parte debido a su exposición a inversiones en energía como campos de petróleo y gas natural. Eso puede haberlos hecho atractivos para un inversor de valor como Buffett.

Buffett ha estado relativamente tranquilo durante la pandemia de coronavirus, aparte de un acuerdo anunciado a principios de julio en el que Berkshire dijo que compraría el negocio de energía midstream de Dominion Energy Inc. por $ 9,7 mil millones, incluida la deuda. Berkshire tenía US$146.600 millones en efectivo al final del segundo trimestre , frente a los US$137.300 millones al final del primer trimestre.

A medida que ha crecido la cantidad de efectivo de Buffett, a menudo se ha lamentado del aumento en los precios de todo tipo de activos. En particular, varios índices bursátiles en los EE.UU. Están cerca de máximos históricos, mientras que miles de millones de dólares se han invertido en capital privado en los últimos años.

Como resultado, Buffett ha buscado nuevos objetivos en mercados desconocidos. El conglomerado posee solo un puñado de negocios fuera de los EE.UU., Incluido IMC International Metalworking Cos, con sede en los Países Bajos.