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Inter Pipeline pagará una tarifa de terminación de US$350 millones a Pembina y hará una recomendación a los accionistas sobre la oferta no solicitada de Brookfield
La batalla por la adquisición de una de las compañías de energía más grandes de Canadá se acercó a la resolución después de que Pembina Pipeline Corp. rescindió su acuerdo de US$ 6.700 millones para adquirir Inter Pipeline Ltd., despejando el camino para Brookfield Infrastructure Partners LP, que ha perseguido un hostil licitación.
Inter Pipeline pagará una tarifa de terminación de US$350 millones a Pembina y hará una recomendación a los accionistas sobre la oferta no solicitada de Brookfield "a su debido tiempo", según un comunicado el lunes. Después de cinco meses de tratar de defenderse de su pretendiente, Inter dijo que su directorio está "abierto a comprometerse con Brookfield en un esfuerzo por llegar a una transacción mutuamente aceptable".
La lucha por el control de la empresa midstream con sede en Calgary marca la pelea corporativa más grande en la industria de recursos canadienses desde que Newmont Mining Corp.fructuó una oferta hostil de Barrick Gold Corp.en 2019 al acordar una empresa conjunta en torno a los proyectos de las dos compañías en Nevada.
La voluntad de Brookfield de ofrecer US$20 por acción en efectivo fue un factor clave para obligar a Pembina a retirarse, dijo Rob Thummel, gerente senior de cartera de TortoiseEcofin Investments LLC, que controla casi 3,5 millones de acciones de Inter Pipeline.
"El componente de efectivo se convirtió en la pieza más importante de esta transacción para los accionistas y la junta", dijo Thummel en una entrevista en BNN Bloomberg Television. "Quizás la agitación en el mercado que hemos visto últimamente hizo que el componente de efectivo absoluto de la oferta de Brookfield fuera más intrigante para la junta de IPL".
Según la oferta ahora retirada de Pembina, con sede en Calgary, los inversores habrían recibido 0,5 de una acción de Pembina por cada acción de Inter, una propuesta valorada en US$ 19,70 por acción al cierre del viernes.
La búsqueda de Inter sigue a años de intentos fallidos de construir importantes proyectos de infraestructura energética en Canadá, como Keystone XL y Energy East de TC Energy Corp., lo que ha hecho que las líneas existentes sean potencialmente más valiosas. Inter posee infraestructura de oleoductos en todo el oeste de Canadá, que conecta a los productores de petróleo y gas natural con clientes nacionales y extranjeros.
La última oferta de Brookfield comprende US$ 20 por acción en efectivo o US$0,25 de una acción de Brookfield Infrastructure Corp., sujeto a prorrateo.
El Complejo Petroquímico Inter Pipeline Heartland en construcción en el condado de Strathcona, Alberta, Canadá, el miércoles 2 de junio de 2021. Brookfield Infrastructure Partners LP elevó su oferta hostil por Inter Pipeline Ltd. a US$ 6.900 millones mientras buscaba romper la adquisición de la compañía por parte de Pembina Pipeline Corp. anunciada un día antes.
La decisión del Inter de descartar el acuerdo con Pembina "afirma implícitamente los méritos de nuestra oferta", dijo Brookfield el lunes en un comunicado. La compañía agregó que espera que el comité especial de directores independientes del Inter "recomiende formalmente nuestra oferta, ya que cualquier retraso sería contrario a los mejores intereses de los accionistas".
La pelea por la adquisición comenzó en febrero con una oferta no solicitada de C US$7.100 millones de Brookfield. Eso fue rechazado por el Inter, que posteriormente acordó el 1 de junio ser comprado por Pembina.
Brookfield ha revisado su oferta tres veces. Los accionistas de Inter estaban programados para votar sobre la oferta de Pembina en una reunión del 29 de julio. La compañía dijo el lunes que la reunión seguirá adelante para permitir que los inversionistas voten sobre otros asuntos.
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