Cemex evalúa su venta en Colombia para enfocarse en América del Norte y Europa

Cemex SAB está explorando la venta de su negocio colombiano mientras el fabricante de cemento mexicano abandona activos no esenciales para centrarse en América del Norte y Europa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La compañía con sede en Monterrey, México, está trabajando con asesores para evaluar el interés potencial en la unidad, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Según las fuentes, las operaciones colombianas podrían atraer el interés de posibles interesados, entre ellos Holcim Ltd., la mayor cementera del mundo, y Cementos Molins de España. El negocio podría tener un valor estimado de entre US$700 y US$1.000 millones.

Las consideraciones son que se trata de una etapa temprana, el momento y la valoración son fluidos y las conversaciones podrían no conducir a una transacción. Algunos postores podrían ser reacios a ofrecer el precio solicitado, dijeron las personas.

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Un representante de Cemex declinó hacer comentarios sobre ventas de activos específicos, y se limitó a decir que “la compañía ha estado en proceso de reequilibrar su cartera en los últimos años, y eso genera varios rumores”.

“Como siempre, si hay algo oficial que comunicar, lo escucharán directamente de nosotros”, dijo el portavoz. Los representantes de Holcim y Molins declinaron hacer comentarios.

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Cemex, que recuperó su calificación de grado de inversión el año pasado después de perderla durante la crisis financiera de 2009, se ha centrado en reducir su deuda, ampliar su presencia en mercados clave como Estados Unidos, México y Europa, y vender activos en mercados emergentes.

La compañía recibió US$2.200 millones por la venta de activos en mercados emergentes el año pasado, como sus operaciones en República Dominicana por US$950 millones. La compañía está buscando más acuerdos, dijeron los ejecutivos en una reciente conferencia telefónica con inversionistas. Este mes, Jaime Muguiro, jefe de las operaciones de Cemex en Estados Unidos, fue nombrado director ejecutivo, en el último indicio del enfoque de la compañía en el mercado estadounidense.

Cemex acordó vender su negocio guatemalteco a Holcim en septiembre pasado. La empresa suiza de materiales de construcción también ingresó al mercado de la construcción de Perú en agosto a través de dos adquisiciones más pequeñas . Holcim está realizando adquisiciones selectivas mientras sigue adelante con sus planes de cotizar en bolsa su negocio norteamericano.