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El grupo minorista chileno Cencosud lanzó la oferta de un bono a 10 años por US$1.200 millones en el mercado externo, que usará para financiar en parte la compra de unos activos en Colombia.
El rendimiento que ofrece la operación es de 337,5 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. La demanda habría alcanzado los US$8.000 milloneS, según IFR.
El bono cotizará en el mercado de Luxemburgo, aunque estarán sujetos a las leyes de Nueva York, agregó.
La emisión del bono -que se vende bajo el formato 144A/Regs- se suma a un aumento de capital por US$1.500 millones para ayudar a cubrir un crédito puente por US$2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.
JP Morgan actúa como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander gestionan el libro de pedidos. Los mismos bancos participarían en la sindicación del crédito puente que recibió previamente este mes.
Cencosud, con negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene fuerte presencia en el rubro de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros.
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