.
CHILE

Chilena Codelco lanza bono por US$500 dólares a 31 años para financiar recompra de deuda

lunes, 7 de diciembre de 2020

La transacción es liderada por los bancos BofA Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital

Reuters

La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, dijo el lunes que lanzó una emisión de bonos por US$500 millones a 31 años para recomprar deuda aprovechando las ventajosas condiciones.

La minera explicó que busca reducir los vencimientos de deuda durante el período más intenso de inversión de los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo o estudio.

"La emisión permitió a la estatal financiar la recompra de bonos por hasta 1.100 millones de dólares, con vencimientos entre 2021 y 2027, el período en que más inversiones tiene programada la estatal y, así, alivianar su perfil de amortizaciones durante esos años, extendiendo su perfil de vencimientos de deuda ", dijo en un comunicado.

La transacción es liderada por los bancos BofA Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA).

"Los resultados de la colocación se conocerán cerca de las 18 horas de Chile (2100 GMT) y los resultados finales de la recompra de bonos, en las próximas semanas", agregó.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Tecnología 19/07/2024 El iPhone con IA de Apple convierte a los escépticos en alcistas y sube las apuestas

Las acciones de Apple cotizan actualmente a más de 31 veces los beneficios estimados, más de 50% por encima de su media de 10 años

Estados Unidos 18/07/2024 Biden hace "examen de conciencia" ante pedidos para que abandone las elecciones

El presidente se ha opuesto a los llamamientos, argumentando que ha ganado millones de votos en las primarias de los últimos meses y que es la elección de los votantes demócratas

Tecnología 19/07/2024 Caos provocado por CrowdStrike podría hacer que inversores y clientes evalúen opciones

Las acciones de la empresa llegaron a caer más de un 14% después de que un fallo interrumpió las operaciones en múltiples sectores, paralizando servicios públicos, deteniendo vuelos y obligando a algunas cadenas de televisión a dejar de emitir