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El holding tiene entre sus principales activos el 26% de las acciones de Banco Itaú y vive un complejo escenario de liquidez.
Un ruido que fue tomando fuerza a medida que transcurrían los meses de cuarentena era la situación financiera del holding CorpGroup Banking, ligado al grupo Saieh.
Finalmente, los temores de los inversionistas se materializaron este lunes cuando la empresa reconoció ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos que atraviesa problemas de capital y que contrató la asesoría del banco de inversiones Lazard para estructurar una salida junto al estudio de abogados de Carey y el bufete estadounidense Simpson Thacher & Bartlett.
El tiempo apremia a Corpgroup ya que el 15 de septiembre debe pagar el interés semestral de un bono por US$500 millones a un plazo de 10 años que emitió en 2013.
Solución integral a los acreedores
Conocedores de las tratativas indican que Corpgroup está trabajando a toda máquina para ofrecer lo más pronto una solución integral a los bonistas.
De acuerdo al prospecto de la emisión, en aquella época se ofreció a los inversionistas una tasa anual de 6,75% con pagos semestrales de los intereses con fechas el 15 de marzo y el 15 de septiembre. Adicionalmente, tiene 30 días como período de gracia.
El mayor activo que tiene CorpGroup Banking son las acciones que mantiene en Itaú Chile, -donde tiene 26% de los papeles del banco que controlan los brasileños de Itaú Unibanco-, y a través del pago de los dividendos de la entidad financiera se pagaba a los tenedores del bono.
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En el mercado explican que el problema de liquidez de CorpGroup Banking se debe al mal rendimiento que ha tenido Itaú debido a los efectos que ha generado la pandemia. De hecho, el banco informó que para el próximo año no se distribuirán dividendos debido al reconocimiento de un goodwill por US$900 millines, afectando la capacidad de CorpGroup Banking para saldar sus compromisos.
Este año Corpgroup había obtenido oxígeno de sus socios brasileños cuando el directorio de Itaú Chile aprobó repartir 100% de los dividendos del ejercicio 2019, algo inusual, considerando que históricamente el promedio de estos pagos rondaba 30% a 35%.
Los principales tenedores de bonos
De acuerdo a datos de Bloomberg, entre los bonistas hay firmas chilenas e internacionales. Por el plano local destacan LarrainVial, MBI, Compass Group. Mientras que en las extranjeras se encuentran Galileo Argentina SGFCI, Ninety One UK, Blackrock, UBS, entre otras.
Quienes poseen la deuda de la firma comentan bajo reserva que existe incertidumbre sobre si se pagará o no la cuota semestral de aproximadamente US$16 millones.
Asimismo, existen dudas de si el mencionado bono está garantizado con acciones del grupo Saieh en Itaú Chile. Esto provocaría un escenario aún más complejo para la sociedad entre Saieh y los brasileños.
También genera incertidumbre la salida de Álvaro Saieh de la primera línea de negociaciones, ya que hace unos meses anunció en El Mercurio que dejaría la presidencia de sus principales negocios.
A esto se suma el último informe de S&P Global Ratings que advirtió a fines de agosto que “las condiciones del mercado pueden limitar la flexibilidad del grupo en la venta de activos y el acceso a los mercados de capital y los bancos nacionales”.
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