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La firma con sede en Zúrich se enfrenta a un agujero de US$4.000 millones dada la necesidad de reestructurar las operaciones
Credit Suisse Group AG enfrenta un déficit de capital de hasta 8.000 millones de francos suizos (US$8.000 millones) en 2024, estiman los analistas de Goldman Sachs Group Inc., lo que subraya los desafíos para el prestamista en problemas a medida que se acerca a lo que probablemente sea una reestructuración profunda.
Como mínimo, la firma con sede en Zúrich se enfrenta a un agujero de 4.000 millones de francos (US$4.000 millones), dada la necesidad de reestructurar las operaciones de banca de inversión en un momento de generación de capital “mínima”, escribieron analistas dirigidos por Chris Hallam. Eso significa que sería "prudente" que el prestamista recaudara capital.
“Credit Suisse continúa enfrentando desafíos cíclicos y estructurales”, escribieron los analistas en una nota, manteniendo una recomendación de venta para la acción.
La firma está explorando recortes radicales en su volátil banco de inversión, incluida la escisión de grandes partes y la escisión de su grupo de productos titulizados, ya que el director ejecutivo, Ulrich Koerner, busca poner fin a años de escándalos y pérdidas.
Sin embargo, con una pregunta clave, cómo pagarlo, sin respuesta aproximadamente dos semanas antes de que presente su plan, la especulación sobre la solidez financiera del prestamista ha enviado sus acciones en una montaña rusa.
La semana salvaje de Credit Suisse vio clientes nerviosos, grandes oscilaciones bursátiles La acción subió hasta 2 % el martes y cotizaba 0,5 % a la 1:03 p. m., hora local.
Si bien la obtención de capital es una opción que se está considerando, los ejecutivos de Credit Suisse preferirían no emitir acciones con el precio de las acciones cerca de mínimos históricos, informó anteriormente Bloomberg News.
Credit Suisse tenía un coeficiente de capital de 13,5% al 30 de junio, muy por encima del mínimo normativo internacional de 8 % y el requisito suizo de alrededor de 10%. Su índice de cobertura de liquidez es uno de los más altos entre sus pares bancarios europeos y estadounidenses.
Los comentarios de Goldman fueron repetidos por la analista de Jefferies, Flora Bocahut, quien dijo en una nota el martes que Credit Suisse necesita construir alrededor de US$9.000 millones de capital en los próximos dos o tres años. Pero dada la naturaleza dilutiva de un aumento de capital, Bocahut espera que priorice la venta de activos, escribió en una nota.
Bloomberg News informó el viernes que los postores se están alineando para la unidad de productos titulizados del banco, un pilar clave en la reducción de sus operaciones de banca de inversión. El proceso de venta, que está muy avanzado, ha atraído el interés de Pimco, Sixth Street y un grupo inversor que incluye a Centerbridge Partners.
El banco también está considerando traer a un inversionista externo para que tome una participación parcial e inyecte dinero en una escisión de sus negocios de asesoría y banca de inversión, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Credit Suisse también ha dicho que está trabajando en posibles ventas de activos y negocios como parte del plan, programado para el 27 de octubre junto con las ganancias. Otras posibles enajenaciones incluyen la venta de sus operaciones de gestión patrimonial en América Latina, excepto Brasil, según personas con conocimiento del asunto. La región de América Latina representa alrededor de US$100.000 millones en activos y préstamos de clientes. Eso incluye su negocio en Brasil, donde también tiene importantes actividades de banca de inversión.
Más cerca de casa, el banco también está considerando vender su renombrado hotel Savoy de 200 años de antigüedad, ubicado en el corazón del distrito financiero de Zúrich. El edificio podría valer 400 millones de francos suizos (US$401 millones).
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