El fabricante de baterías Calb busca hasta US$1.700 millones en oferta pública inicial

Calb, un proveedor chino de baterías para fabricantes de vehículos eléctricos, busca recaudar hasta US$1.700 millones en su oferta pública inicial en Hong Kong.

La empresa con sede en Jiangsu comenzará a recibir pedidos de inversores por alrededor de 265,8 millones de acciones y las comercializará entre 38 y 51 dólares de Hong Kong cada una, según el prospecto. Tianqi Lithium Corp., el fabricante de automóviles eléctricos XPeng Inc. y la empresa de telefonía Vivo Mobile Communication Co. se encuentran entre los 15 inversores fundamentales que acordaron comprar acciones por un valor aproximado de US$735,5 milloness.

La oferta se encuentra entre un grupo de cotizaciones potenciales que podrían revivir el mercado de salida a bolsa de Hong Kong, después de una escasez de debuts importantes en la primera mitad del año. Los fondos recaudados en el centro financiero asiático se han desplomado debido a que el aumento de la inflación y el aumento de las tasas generaron volatilidad en las acciones y mantuvieron a los emisores al margen.

Establecida en 2007, Calb fabrica baterías de litio para vehículos eléctricos y otros productos. Opera importantes bases de producción en China, incluidas Changzhou, Xiamen y Wuhan, según su sitio web . La compañía suministra baterías a las marcas de vehículos eléctricos de fabricantes de automóviles, incluidos Guangzhou Automobile Group, Chongqing Changan Automobile Co. y Zhejiang Leapmotor Technology Co., según muestra el prospecto. Leapmotor está buscando recaudar hasta $ 1 mil millones en una OPI propia de Hong Kong este mes.

CALB ocupó el sexto lugar por ventas en el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos en julio, superando a Samsung SDI Co. de Corea del Sur, según los datos publicados esta semana por SNE Research, con sede en Seúl.

Las empresas relacionadas con los vehículos eléctricos están atrayendo el interés de los inversores incluso en medio de los problemas de una recesión global y las estrictas medidas de contención de Covid-19 en China, donde los vehículos eléctricos reclaman una participación en rápido crecimiento del mercado automotriz. Los ingresos netos del primer semestre de Tianqi Lithium se dispararon casi 12.000% con respecto al año anterior. Recaudó $1.700 millones en una cotización en Hong Kong en julio, y las acciones cotizaron cerca del precio de cotización.

Huatai International Ltd. es el único patrocinador de la oferta pública inicial de Hong Kong de CALB.