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Fachada de un edificio de SBB en Estocolmo, Suecia.
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El pacto es parte de un plan para sanar las deudas de la firma sueca por US$8.000 millones en un contexto de altas tasas de interés
El propietario sueco SBB ha dado un gran paso hacia la estabilización de sus finanzas tras acordar la venta de una participación adicional en una cartera de edificios escolares a la canadiense Brookfield Asset Management Ltd. (BAM).
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB -como se conoce oficialmente a la empresa- acordó vender una participación del 1,16% en la división de educación a Brookfield, lo que convierte al inversor canadiense en el accionista mayoritario, después de que ya poseyera el 49% de la unidad denominada SBB EduCo AB.
En lo que constituye una compleja cadena de acontecimientos, la transacción supondrá para SBB una inyección de liquidez de 8.000 millones de coronas suecas (US$720 millones) como resultado de la amortización parcial de un préstamo interempresarial de 14.000 millones de coronas que se puso en marcha en 2022, cuando Brookfield se convirtió por primera vez en propietario de EduCo, según un comunicado emitido el domingo por la noche.
La medida de liquidez marca el primer avance significativo para el consejero delegado de SBB, Leiv Synnes, que sustituyó al asediado fundador Ilija Batljan en junio. SBB, propietaria de escuelas, residencias de ancianos y otros edificios públicos, se ha puesto a la venta a sí misma y a toda su cartera, en un intento de gestionar una deuda de US$8.000 millones en un contexto de fuerte subida de los tipos de interés.
Según Synnes, los fondos para la amortización del préstamo procederán de un grupo bancario que financia la unidad controlada por Brookfield. "Se podría decir que es un puente de los bancos, y luego será una solución de los mercados de capitales", dijo por teléfono.
Según la empresa, la revisión estratégica anunciada a finales de mayo ha concluido. El acuerdo con Brookfield forma parte de una reorganización más amplia para dividir SBB en tres unidades de negocio de propiedad total o parcial en un esfuerzo por aprovechar más fuentes de financiación. La división de educación, que controlará el gestor de activos canadiense, dejará de ser una filial de SBB y operará de forma independiente.
"La ambición de EduCo es financiarse exclusivamente a través del mercado de capitales a largo plazo con una sólida calificación de grado de inversión", dijo SBB.
Las otras dos unidades de negocio comprenderán las carteras comunitaria y residencial. SBB dijo que continuaría explorando oportunidades para incorporar socios de capital que posean una participación mayoritaria en su negocio residencial a finales del próximo año, confirmando un informe anterior de Bloomberg News.
Synnes, un veterano del sector que ya dirigió la contabilidad de Akelius Fastigheter, el arrendador sueco rival, ya ha renovado el equipo directivo de SBB con un nuevo director financiero y un nuevo director de tesorería. Pero los ascensos internos no han servido para calmar las preocupaciones de los inversores. Los bonos y las acciones de la empresa han languidecido cerca de mínimos históricos en las últimas semanas sin que se hayan producido avances claros para aliviar la crisis de financiación.
En julio, SBB puso fin abruptamente a las conversaciones con Brookfield sobre la venta del 51% de las acciones. El mercado consideraba que el acuerdo era clave para el propietario, que se apresuraba a cubrir un déficit de financiación de 8.100 millones de coronas en los próximos 12 meses. Antes del anuncio del domingo, la empresa había llegado a acuerdos con Morgan Stanley -a través de la venta de acciones preferentes- y algunos de sus inquilinos para ayudar a cubrir ese déficit.
"Necesitaremos reunir más capital el año que viene para cumplir nuestros compromisos", declaró a Bloomberg el consejero delegado de SBB. "Este es un buen paso adelante y abrirá más posibilidades más adelante".
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