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Oferta pública de Arm
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La empresa, propiedad de SoftBank Group Corp., está dispuesta a pagar a los bancos 2% de los US$5.000 a US$5.400 millones que pretende recaudar en la OPV
Arm Holdings, perteneciente a SoftBank Group, planea recaudar hasta US$4.870 millones en una oferta pública inicial significativamente menor que la que pretendía anteriormente el diseñador de chips para teléfonos.
Arm ofrecerá 95,5 millones de certificados de depósito estadounidenses a un precio de entre US$47 y US$51 cada uno, según informó la compañía en una presentación remitida el martes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Según cálculos de Bloomberg News, la operación valorará a Arm en alrededor de US$54.500 millones en el rango superior.
El objetivo de Arm era recaudar entre US$8.000 y US$10.000 millones, pero la cifra se redujo, al menos en parte, porque SoftBank decidió comprar la participación del 25% que mantenía su Vision Fund y luego conservar un mayor porcentaje de las acciones de la empresa. Después de la OPI, SoftBank seguirá controlando alrededor del 90% de las acciones de Arm, señala el documento.
Aun así, incluso en el tramo inferior del rango de venta de acciones, la oferta pública inicial seguiría siendo la mayor del mundo este año, superando los US$4.370 millones de la OPI de Kenvue Inc., filial de salud del consumidor de Johnson & Johnson. . La salida a bolsa de Arm también podría abrir el camino a las OPI de decenas de startups tecnológicas y otras empresas cuyos planes de cotizar en EE.UU. quedaron estancados durante la sequía de salidas a bolsa más profunda y prolongada desde la crisis financiera de 2009.
La compañía, que es una parte clave de la cadena de suministro de chips ya que diseña los semiconductores que se encuentran en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, buscó anteriormente una valoración de entre US$60.000 millones y US$70.000 millones en la OPI. La transacción de Vision Fund, de SoftBank, valoró a Arm en más de US$64.000 millones, según documentos presentados por Arm.
Arm aún podría recaudar más o menos dinero dependiendo de la demanda de los inversores en su roadshow.
Diez de los clientes de Arm, incluidos Apple Inc., Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc., Google de Alphabet Inc., Intel Corp., MediaTek Inc., TSMC Partners Ltd., Synopsys Inc. y Cadence Design Systems Inc. , han acordado ser inversionistas principales en la oferta, expresando interés en comprar hasta US$735 millones en acciones.
La empresa de entrega de comida en línea Instacart Inc., el proveedor de automatización de datos y marketing Klaviyo, la startup de internet con sede en Vietnam VNG Ltd. y el fabricante de calzado Birkenstock se encuentran entre las compañías que ya han presentado solicitudes o Quieren salir de una bolsa.
La oferta de Arm es liderada por Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Mizuho Financial Group Inc., con otros 24 suscriptores por debajo de ese nivel superior. Arm tiene previsto cambiar su nombre por el de “Arm Holdings Plc” antes de empezar a cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo ARM.
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