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Ford Motor Co. está aprovechando un repunte del mercado crediticio para vender bonos verdes.
El fabricante de vehículos vendió US$1,750 millones de deuda que se espera que venza en 10 años, según una persona familiarizada con el asunto. El valor rendirá un 6,1% después de las primeras discusiones de precios de alrededor del 6,375%, dijo la persona. Eso se compara con un rendimiento promedio de 5.97% para la deuda en el nivel BB.
Fitch Ratings asignó al bono una calificación preliminar BB+ con perspectiva positiva. Aunque la firma calificadora espera que la cadena de suministro y las presiones inflacionarias continúen durante el resto del año, la rentabilidad de la compañía sigue en camino de mejorar, ya que "se beneficia de las actividades de rediseño en curso, así como de la ejecución de su plan Ford+", según a la nota
La empresa con sede en Dearborn, Michigan, utilizará las ganancias para ayudar a financiar nuevos proyectos ecológicos existentes, dijo la persona. Ford espera asignar los ingresos netos de esta oferta exclusivamente a proyectos de transporte limpio y específicamente al diseño, desarrollo y fabricación de su cartera de vehículos eléctricos a batería. La compañía espera asignar completamente los ingresos netos de esta oferta para fines de 2023, dijo la persona.
Esta es la primera venta verde con calificación basura desde el 1 de junio y la primera emisión verde de Ford desde su bono verde debut de US$ 2.5 mil millones el año pasado, según datos compilados por Bloomberg. El acuerdo fue liderado por Barclays Plc.
Leer más: Ford rompe récord de bonos verdes con una venta de debut de US$2.5 mil millones
La nueva venta de deuda de Ford es parte de la estrategia ecológica general de la compañía, que incluye gastar US$50 mil millones para construir dos millones de vehículos eléctricos al año para 2026. La compañía dijo que es el primer fabricante de automóviles de EE. UU. en comprometerse con una estrategia de financiamiento sostenible tanto para sus automóviles como para unidad de préstamo, Ford Credit.
Ford puede aprovechar el mercado de bonos antes de su próxima ronda de vencimientos de deuda en junio, lo que podría ser una consideración a corto plazo para los diferenciales de bonos, según el analista de crédito de Bloomberg Intelligence, Joel Levington. Ha habido algo así como un resurgimiento en los mercados de bonos basura esta semana, ya que un repunte del mercado empuja los rendimientos a la baja, sacando a los emisores del margen para vender deuda.
En noviembre de 2021, Ford recompró US$5,000 millones en deuda calificada como chatarra para reforzar su balance después de cerrar fábricas al comienzo de la pandemia en abril de 2020.
“Las calificaciones crediticias de Ford están en una trayectoria ascendente con el potencial de volver al grado de inversión en 2023”, dijo Levington. “Las agencias de calificación crediticia están buscando flujos de efectivo libres y operaciones de fabricación más consistentes, además de considerar dónde estarán las condiciones económicas el próximo año”. Al final del segundo trimestre, Ford reportó US$2.9 mil millones en flujo de efectivo operativo y US$40.2 mil millones en ingresos.
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