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Freno al plan de venta de acciones de Game Stop
La transmisión atrajo a más de 600.000 espectadores, las acciones provocaron seis paradas por volatilidad durante 20 minutos
El tan esperado regreso de Keith Gill a YouTube no logró dar un impulso inmediato a las acciones de GameStop Corp. después de que el minorista publicara inesperadamente sus ganancias y un plan para vender hasta 75 millones de acciones adicionales hizo que las acciones cayeran en las horas previas a la transmisión en vivo.
La acción se hundió 37% cuando Gill apareció en la transmisión "Roaring Kitty" para reiterar sus puntos de vista sobre la acción y confirmar que las posiciones masivas publicadas en su cuenta de Reddit son suyas. El inversionista, que ha disparado las acciones en las últimas semanas, elogió a Ryan Cohen, director ejecutivo y mayor accionista de GameStop, y expresó su confianza en la capacidad del equipo directivo para reelaborar su negocio.
La transmisión atrajo a más de 600.000 espectadores, ya que cuentas populares de X como Dave Portnoy y WallStreetBets presentaron transmisiones en vivo sobre el regreso de Gill y cada una vio a más de 100.000 espectadores. Las acciones provocaron seis paradas por volatilidad entre el mediodía y las 12:50 horas en Nueva York.
La transmisión en vivo de Gill comenzó con un video de gatitos feroces, luego alternó entre lo extraño (con él usando un cabestrillo falso, bebiendo cerveza y comentando los comentarios de los espectadores) y una discusión seria sobre el potencial de GameStop.
Los resultados del primer trimestre del vendedor de videojuegos, inicialmente previstos para el martes, mostraron una desaceleración de las ventas y una pérdida mayor de lo que esperaban los analistas. Las acciones adicionales, que se pueden vender en el mercado a los precios vigentes, se suman a la venta de acciones por valor de casi US$1.000 millones de GameStop el mes pasado.
El analista de Wedbush, Michael Pachter, uno de los escépticos más declarados de GameStop, escribió en una nota que la transmisión "mantendría las acciones elevadas el tiempo suficiente para que la compañía complete su" plan de venta de acciones. Sin embargo, "sin una estrategia clara, sospechamos que el precio de las acciones volverá a comenzar a descender".
Mejor conocido como "Roaring Kitty", el influencer de las acciones de memes regresó a X con una publicación críptica el 12 de mayo. Eso impulsó un aumento de 167% en las acciones de GameStop hasta el cierre del jueves, agregando US$11.000 millones a su valor de mercado durante ese tramo.
Los mediocres resultados del primer trimestre de GameStop fueron objeto de burlas el mes pasado antes de la decisión de la compañía de vender 45 millones de acciones. Ese programa también fue una oferta de mercado, en la que su banco de inversión crea acciones y las vende a precios de mercado, y las ganancias se agregan al balance de GameStop.
En un documento que detalla los planes para ofrecer hasta otros 75 millones de acciones, GameStop no indicó que hubiera comenzado ninguna venta. Según las operaciones del viernes, vender la cantidad total podría generar aproximadamente US$2.700 millones para acompañar el botín de mayo de la compañía y los US$1.080 millones que tenía en efectivo y equivalentes al final del último trimestre.
Algunos observadores del mercado ven los esfuerzos de GameStop para recaudar efectivo durante otro frenesí de acciones de memes como inteligentes, mientras que otros lo ven como una explotación de los accionistas existentes. Si sus banqueros venden la oferta completa, aumentaría el número de acciones en circulación en más de 20%, diluyendo aún más a los inversionista. Estas ventas también suelen ejercer presión sobre el rendimiento de las acciones en el corto plazo.
Para Gill, el último aumento hasta el cierre del jueves reforzó su posición aparente en la compañía a más de US$500 millones, teniendo en cuenta acciones ordinarias y opciones de compra, según una publicación de Reddit del 6 de junio.
Las misteriosas publicaciones de Gill en X, combinadas con comprobaciones de cartera en su cuenta DeepF—-ingValue en Reddit, hicieron que los inversores se amontonaran en acciones de GameStop durante las últimas cuatro semanas. El aumento de las acciones durante ese tramo se produce a pesar de la venta de acciones y de proporcionar cifras de ventas preliminares que mostraron una disminución de los ingresos.
El precio de las acciones de GameStop "está completamente divorciado de su negocio", dijo Kim Forrest, fundadora y directora de inversiones de Bokeh Capital Partners, quien agregó que no estará entre los miles que presenciarán el "espectáculo" del regreso de Gill.
La transmisión en vivo estuvo acompañada de un descargo de responsabilidad que advierte que el video estaría basado en opiniones, junto con una jerga legal familiar que dice que el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros, algo que no había aparecido en publicaciones anteriores de la cuenta.
"Este canal de YouTube no tiene ninguna obligación de actualizar o corregir la información proporcionada en estos videos", decía en parte el descargo de responsabilidad. “Las declaraciones y opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso. Este canal de YouTube no recibe ninguna compensación por las opiniones expresadas”.
La inversión en acciones de memes se convirtió en un frenesí en 2021, cuando los inversores minoristas ricos en efectivo se encerraron durante el apogeo de la pandemia apostando contra los fondos de cobertura de ventas en corto, lo que hizo que los mercados de valores se dispararan. La manía generó enormes pérdidas para empresas como Melvin Capital Management de Gabe Plotkin, que se vio obligada a cerrar, y ricos retornos para quienes hicieron apuestas al principio del frenesí antes de que acciones como GameStop se desplomaran.
A principios de esta semana, Gill compartió una captura de pantalla en Reddit que parecía mostrarle poseer US$116 millones en acciones de GameStop. Una posición tan grande convertiría a Gill en uno de los cinco mayores inversores de la empresa. También es más de seis veces la cantidad de acciones que mostró su cuenta en una publicación de abril de 2021, la última vez que estuvo activa en Reddit, al contabilizar una división de acciones de cuatro por uno.
Gill se benefició enormemente de la inversión en el asediado minorista de videojuegos durante 2020 y 2021. Su reciente actividad en las redes sociales, comenzando con la publicación X del 12 de mayo que mostraba una imagen de un videojuego inclinándose, alimentó la anticipación de que regresaría al mercado. llevando el precio de las acciones a más del triple en cuestión de días.
Las publicaciones y la reacción del mercado ante ellas han provocado conversaciones sobre si las acciones de Gill en las redes sociales podrían equivaler a manipulación del mercado. La corredora en línea E*Trade estaba considerando prohibir a Gill en su plataforma, en parte debido a su influencia sobre las acciones, informó el Wall Street Journal a principios de esta semana.
"Lo que el gobierno necesitaría demostrar para aplicar una teoría de manipulación del mercado es una intención manipuladora", dijo David Oliwenstein, socio de Pillsbury, miembro del equipo de Investigaciones Corporativas y Defensa de Cuello Blanco de la firma y ex asesor principal de la Unidad de Abuso de Mercado de la SEC. "Es seguro asumir que la SEC al menos examinará detenidamente las operaciones", afirmo Oliwenstein.
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