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Goldman Sachs
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Las acciones han registrado la mayor ganancia entre los principales bancos estadounidenses este año, con un avance de 36%
Las ganancias de Goldman Sachs Group aumentaron 45% en el tercer trimestre gracias a un aumento sorpresivo de los ingresos por operaciones de acciones y un resurgimiento del negocio de banca de inversión.
Los operadores de bolsa de la firma registraron su mejor trimestre en más de tres años, camino de ser el mejor año de su historia,mientras que los negociadores se embolsaron honorarios que superaron las estimaciones en todas las líneas de negocio clave. Las ganancias del banco de inversión se vieron atenuadas por una caída que la firma había anunciado previamente en las operaciones de renta fija.
Los inversionistas han impulsado las acciones de Goldman este año, ya que el banco ha abandonado importantes partes de su estrategia de banca de consumo y se ha posicionado para beneficiarse de un repunte en la banca de inversión.
En Wall Street, los grandes bancos están demostrando que pueden defenderse de los obstáculos que enfrenta su negocio minorista debido a la reducción de las tasas de interés, al tiempo que destacan el potencial de un aumento de las transacciones que elevaría las comisiones en todo el sector.
Las acciones de Goldman han registrado la mayor ganancia entre los principales bancos estadounidenses este año, con un avance de 36%, y alcanzaron un máximo histórico el lunes.
Los resultados del banco incluyeron una pérdida de US$415 millones relacionada con la ruptura de la asociación de tarjetas de crédito de la firma con General Motors y la desinversión de otras pequeñas empresas minoristas. Barclays dijo el lunes que se hará cargo del negocio de GM después de que Goldman fracasara en su incursión en los préstamos al consumidor.
La firma de Wall Street ha pasado gran parte del último año intentando abandonar su mucho mayor vínculo con Apple en el sector de tarjetas de crédito. Esa cartera de negocios, que tiene alrededor de US$17.000 millones en saldos pendientes, podría sufrir un golpe más fuerte si Goldman abandona la asociación vendiendo los préstamos con descuento.
El director ejecutivo David Solomon advirtió el mes pasado una desaceleración significativa de los ingresos vinculados a las inversiones en acciones y deuda en su unidad de gestión de dinero, en particular porque el banco redujo la inversión en su balance. Esos ingresos fueron de US$294 millones, una marcada desaceleración con respecto a los trimestres recientes, incluidos los más de US$1.200 millones a fines del año pasado.
Los ingresos netos ascendieron a US$2.990 millones, o US$8,40 por acción. Los ingresos aumentaron 7% hasta US$12.700 millones.
A pesar de la reducción de la concentración de sus actividades, el banco aún está lejos de su objetivo de rentabilidad sobre el capital de aproximadamente 15%, ya que sólo lo ha alcanzado una vez en los últimos diez trimestres. En los tres meses hasta septiembre, la firma con sede en Nueva York registró un ROE de 10,4%, una medida que mide la rentabilidad con la que el banco invierte el capital de sus accionistas.
La unidad de negociación de acciones registró ingresos de US$3.500 millones, su mejor desempeño desde el primer trimestre de 2021. La firma atribuyó sus ingresos por intermediación significativamente mayores en productos derivados y en efectivo.
Los ingresos del negocio de operaciones de renta fija cayeron 12% hasta US$2.960 millones, al tiempo que se advertía una caída de los ingresos en tipos y materias primas. En agosto, el banco anunció que el codirector de su negocio de materias primas, Qin Xiao, dejaría el cargo tras apenas unos meses en el cargo, en un momento en que las ganancias en ese negocio se han ralentizado.
Los ingresos de la banca de inversión ascendieron a US$1.870 millones, frente a las estimaciones medias de los analistas de US$1.680 millones. Los honorarios por asesoramiento en fusiones ascendieron a US$875 millones. Goldman superó a JPMorgan Chase en esa métrica después de quedar por detrás de su rival en el segundo trimestre.
Su negocio de suscripción de acciones registró ingresos de US$385 millones y los ingresos de suscripción de deuda fueron de US$605 millones.
El negocio de gestión de activos y patrimonio de Goldman registró ingresos por US$3.750 millones, 16% más que el año anterior. Las comisiones de gestión aumentaron 9%. El banco informó de una recaudación de fondos de US$16.000 millones en el negocio de alternativas, en su mayoría vinculadas a estrategias relacionadas con el crédito.
El negocio de plataformas de consumo, apodado el banco malo dentro de Goldman, registró una caída de 32% en sus ingresos, a US$391 millones, impulsada por la salida de la tarjeta GM y que resultó en una pérdida antes de impuestos de US$559 millones.
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