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El préstamo a plazo de US$750 millones pagará créditos existentes del deudor en posesión y cubrirá fines corporativos generales
Un grupo de bancos encabezado por Goldman Sachs Group Inc. lanzó una venta de préstamo apalancado que apoyará la salida de Latam Airlines Group S.A. de la quiebra.
El préstamo a plazo de US$750 millones pagará créditos existentes del deudor en posesión y cubrirá fines corporativos generales, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de una transacción privada. La compañía aérea con sede en Santiago recibió en junio la aprobación judicial para una reestructuración después de enfrentar dificultades para conseguir el apoyo de los acreedores.
La aerolínea se acogió a la protección del Capítulo 11 en Nueva York hace más de dos años como una de las mayores quiebras provocadas por la pandemia de covid-19. Latam Airlines está incursionando en el mercado de préstamos justo después de que los bancos vendieran un acuerdo de US$4.000 millones por la compra de Citrix Systems Inc. con un gran descuento para los inversionistas, que exigen una prima por comprar activos de riesgo a medida que aumentan los temores de recesión.
El financiamiento también incluye US$1.500 millones en bonos sénior garantizados, dijo la persona.
Los precios de los préstamos secundarios bajaron a 93,74 centavos por dólar el miércoles, el nivel más bajo desde el 2 de agosto, según el índice Morningstar LSTA US Leveraged Loan Price. Hay una llamada con los acreedores para el préstamo prevista para el 23 de septiembre a las 11:30 a.m., ET, dijo la persona.
Recientemente la compañía anunció el inició de la última fase del proceso de Capítulo 11 en la Corte de Estados Unidos. Según informó ayer la compañía en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tomó conocimiento de la inscripción de las 605.801 millones de acciones de la aerolínea en el Registro de Valores del regulador correspondientes al aumento de capital y las tres clases de bonos convertibles, instrumentos financieros que fueron aprobados en la junta extraordinaria de accionistas de julio.
Cabe recordar que en mayo del año 2020, en medio de la pandemia por el covid-19, Latam inició de manera voluntaria un proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.
Del total de las acciones inscritas, 531.991 millones serán destinadas a responder a la conversión de los bonos convertibles y las restantes 73.809 millones acciones serán ofrecidas preferentemente a los accionistas. Mientras, el saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en la junta extraordinaria de accionistas. Con estos instrumentos junto al financiamiento de salida, el grupo espera recaudar aproximadamente US$8.000 millones.
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