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El crecimiento en número de empresas locales en el listado entre 2009 y 2016 fue de 120%
Colombia es el país que más ha sumado multilatinas en el informe que elabora The Boston Consulting Group (BCG) con un crecimiento de 120% respecto al reporte que había emitido en 2009. La consultora analiza más de 5.000 empresas con ingresos de más de US$1.000 millones y con operación más allá de sus fronteras.
Las representantes colombianas son Avianca, Bancolombia, Ecopetrol, Grupo Energía Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, Grupo Argos, Grupo Aval, Grupo Bolívar, Grupo Nutresa, Interconexión Eléctrica (ISA) y Sura. En el análisis de 2009, Colombia solo tenía nueve compañías en el listado, por lo que con el alza de 120% es el país cuya participación fue la que más creció en toda la región.
BCG menciona que este crecimiento puede ser atribuible en gran parte a la fuerza y amplitud regional del sector financiero colombiano. Los servicios de este segmento representan 36% de las multilatinas de Colombia, en comparación con 12% de Brasil y 7% de México.
La firma consultora señala que el país tiene una sólida reputación de confiabilidad en la comunidad empresarial de la región y una alta confianza en su sistema financiero, según el Foro Económico Mundial. Las instituciones colombianas como Bancolombia y Banco de Bogotá (Grupo Aval) han sido particularmente exitosas en expandirse en Centroamérica. Luis Fernando Martin, director del PHD de Aden Business School, también resalta el comportamiento en Centroamérica, pero además señala que “este crecimiento favorable se debe también a la expansión en el sector retail en la parte sur del continente” y aconseja a las organizaciones expandirse hacia este territorio ya que “hay mucha oportunidad de crecimiento y una oportunidad de atender un mercado de una forma mejor y más integral”.
Aproximadamente, la mitad de las empresas multilatinas listadas en 2009 no llegaron a la lista de 2018. BCG señala que la mayoría cayeron porque no lograron mantener un crecimiento o una rentabilidad lo suficientemente fuertes. En el caso colombiano, Avianca y Grupo Argos son las únicas dos compañías que se mantienen. Martin, menciona el avance de Avianca en el mercado argentino, señalando que “tienen una oportunidad de crecimiento grande al ser un mercado que está desatendido”.
El profesor universitario experto en finanzas, Francisco Cubillos, destaca que en Colombia el fenómeno de las multilatinas bancarias se da “porque hay una tendencia del fortalecimiento clave del sector financiero internamente, aunque no sean de un sector de la producción” y que las compañías que quieran continuar el ejemplo de Avianca y Grupo Argos, “deben seguir un proceso de fortalecimiento interno para luego impactar en Latinoamérica”.
“Las compañías deben seguir buscando fusiones pero, sobre todo, compras y adquisiciones locales en los espacios a los que lleguen”.
“La concentración financiera en Colombia está en muy pocos grupos, por lo que las compañías de la banca pueden ser dominantes”.
Las empresas listadas este año han logrado una tasa de crecimiento anual de 5,2% de 2008 a 2016, comparadas con una tasa de 1,8% para las empresas de América Latina con ingresos anuales de más de US$1.000 millones. Además, entre ellas el empleo creció 2,6% anual entre 2013 y 2016, frente al promedio regional de 0,3%.
La firma destaca que América Latina es un mercado de consumo de US$3,5 billones anuales y según la firma tiene un PIB nominal combinado de US$5,3 billones. Además, se proyecta que el crecimiento del PIB en la región promediará 2,7% hasta 2021.BCG advierte que a pesar del éxito de estas compañías, América Latina ha ido perdiendo terreno, pues su participación en el PIB mundial se redujo de 8,6% en 2009 a 7,7% en la actualidad.
En esta oportunidad se incluyeron empresas del sector tecnológico listadas como tecnolatinas. El número de empresas de productos básicos cayó de 12 a siete, comparado con 2009, y las empresas de consumo en el listado aumentan de 31% en 2009 a 44% en 2018.
Los líderes de la región son México, con 28 compañías; Brasil, con 26; y Chile, con 18 empresas en el listado. Las peores del ranking, con un representante, son Costa Rica, Panamá y El Salvador.
Andrés Venegas Loaiza
avenegas@larepublica.com.co
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