InterCement se declara en quiebra tras fracaso de las negociaciones para adquirir CSN

InterCement Participacoes, la cementera brasileña con problemas de liquidez, solicitó protección por quiebra en São Paulo, poniendo fin a meses de conversaciones con los acreedores después de incumplir los pagos de su deuda.

La presentación en Brasil se convirtió en “la opción más adecuada” para garantizar la continuidad de los esfuerzos de reestructuración de InterCement, dijo la firma en la presentación del martes por la noche. Su empresa matriz, Mover Participacoes, y sus subsidiarias también forman parte de la solicitud.

InterCement había solicitado protección temporal contra los acreedores en julio y luego intentó implementar una reestructuración de deuda extrajudicial. Buscó una posible venta a la siderúrgica Companhia Siderurgica Nacional, pero no logró llegar a un acuerdo.

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“No fue posible concluir el proceso de venta dentro del estricto plazo establecido en el proceso de reestructuración extrajudicial,que fue considerado necesario por los acreedores”, dijo Intercement. La solicitud de protección por quiebra “busca crear un foro organizado y estable para una discusión” sobre la estructura de capital de la compañía, agregó.

La cementera ha tenido que hacer frente a las altas tasas de interés en Brasil y a una pesada carga de deuda. Según el documento, tiene una deuda de 29.200 millones de reales (US$4.800 millones), de los cuales US$2.485 millones son préstamos entre empresas.

Las acciones de CSN subieron hasta 3,8% en Sao Paulo el miércoles, mientras que sus bonos en dólares con vencimiento en 2031 subieron casi US$0,2. La siderúrgica dijo en una presentación separada que ya no está involucrada en una posible adquisición de InterCement.

“El apalancamiento es una de las principales preocupaciones de los inversores en un escenario de mayores tasas de interés en Brasil”, dijo Lucas Laghi, analista de XP. “Parece que estamos viendo cierta reducción del riesgo” en las acciones de CSN ahora que finalizaron las negociaciones con InterCement, dijo.