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La operación podría significar un desembolso de US$820 millones por la compra de la totalidad de las acciones que están en manos de minoristas que representan 34,38%
Itaú Unibanco va por todo en su negocio en Chile. La compañía dirigida por Milton Maluhy, quien fue gerente general del banco a nivel local, anunció a sus accionistas en Brasil que tras celebrar una reunión de directorio en Sao Paulo decidieron aprobar la contratación de asesores para iniciar los trabajos relacionados con la intención de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria para la adquisición por parte de Itaú Unibanco o sus filiales de hasta la totalidad de las acciones en circulación emitidas por Itaú Chile.
Itaú Unibanco posee en la actualidad 65,62% de la propiedad del banco y 34,38% se encuentra en las manos de sus accionistas minoritarios.
Dentro de los detalles que entregó la firma es que el precio de compra será de US$2 por acción, “lo que refleja, a esta fecha, una prima de aproximadamente 10% sobre el precio medio de negociación por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago durante las últimas 60 sesiones de negociación”.
La operación significaría el desembolso de US$821 millones de adquirir la totalidad de las acciones del banco.
Se precisó que el costo de compra se ajustará para reflejar la declaración y el pago de dividendos por parte de Itaú Chile con anterioridad a la liquidación de la oferta.
En esa línea, también se indicó que debido al proceso de ajustes de acciones que aprobaron los accionistas de Itaú Chile para ordenar el capital accionario y que está siendo revisada por el regulador, “el precio de compra por Acción o ADS y el número de Acciones ADS objeto de la oferta podrán ajustarse para tener en cuenta la división inversa de acciones”.
“La operación también permitiría alinear la estrategia operativa matriz desde Brasil, tal como está pasando en los demás países donde el banco tiene presencia”
Se recordó que la OPA aquí descrita aún no ha comenzado. Se espera que el proceso se lleve a cabo en el primer semestre de 2023 de forma simultánea a nivel local, para todos los accionistas de Itaú Chile y en Estados Unidos para todos los titulares de ADS y titulares estadounidenses que posean acciones directamente en Itaú Chile.
La adquisición de las acciones estará sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias aplicables del Banco Central de Brasil y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Cabe recordar que tras la salida de la familia Saieh de la propiedad del banco luego de conseguir la aprobación de su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE.UU. conllevó la entrega de parte de sus acciones que poseían en el banco a Itaú Unibanco por ser uno de sus más importantes acreedores.
Hace casi un año atrás, Itaú Unibanco informó a la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. -SEC, en su sigla en inglés, que en el marco de la reorganización del grupo Saieh, buscaban evitar una OPA que en aquella época significaba un desembolso de cerca de US$610 millones.
Reacciones del mercado
Las acciones de Itaú Chile abrieron la jornada al alza en la Bolsa de Santiago, escalando más de 10% durante la mañana tras el anunció de la OPA que realizó el controlador del banco, Itaú Unibanco.
La noticia no dejó indiferente a los analistas del mercado y desde Credicorp Capital señalaron en un informe enviado a sus clientes que “la noticia es negativa ya que el precio no ofrece una rentabilidad atractiva para los accionistas”. Dijeron que el valor ofrecido parece muy inferior al precio objetivo de Credicorp que es US$2,6 por acción, “que es el resultado de un modelo de valoración conservador que considera un Roae a largo plazo de 10,9% y un Roate a largo plazo de 12,5%”.
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