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Tras un largo periodo de negociaciones exclusivas entre Johnson & Johnson (J&J) y Actelion, el pasado mes de enero se materializó la mayor adquisición en el sector farmacéutico de los últimos 13 años que dejó al margen a la francesa Sanofi también interesada en la biofarmacéutica helvética.
La compañía estadounidense de productos farmacéuticos y de cuidado personal da ahora el penúltimo paso para cerrar de forma definitiva la operación. El último tendrá lugar a finales del segundo trimestre del año, una vez obtenga los permisos pertinentes de las autoridades de Competencia.
La helvética Acetelion ha comunicado que Janssen Holding, una filial suiza de Johnson & Johnson, ha publicado la notificación provisional del resultado de la opa que la americana lanzó sobre Actelion a finales de enero. De manera que una vez vencido el viernes el periodo adicional de aceptación de la oferta, J&J controlará el 92,62% del derecho de voto y del capital social de Actelion.
La opa que la estadounidense lanzó sobre esta empresa de origen familiar fundada en 1997 se realizó a un precio de 280 dólares (US$ 300,20) por acción en efectivo, un precio que valora a Actelion en US$30.173 millones (28.116 millones de euros) y que suponía una prima del 23%. Dado el gran volumen de esta operación, se convierte en la mayor del sector en los últimos 13 años.
Actelion será excluida de Bolsa
Fruto del resultado de la opa Actelion, controlada ya en 92,62% por J&J será excluida de la Bolsa suiza. Esta compañía suiza fundada por su consejero delegado Jean-Paul Clozel, su mujer Martine Clozel y un equipo de científicos procedentes de Roche, se habían resistido durante años a cualquier tipo de oferta.
Asimismo, la empresa helvética integrará sus operaciones de investigaciones de medicamentos y los activos de la cartera de desarrollo clínico temprano en una nueva sociedad biofarmacéutica suiza, denominada Idorsia. Los títulos de esta nueva empresa, que cotizará en la Bolsa helvética, se distribuirán entre los accionistas de Actelion como dividendo en acciones antes del cierre definitivo de la oferta. Un representante de Janssen mantendrá inicialmente una participación 16% del capital social de Idorsia, con el derecho a hacerse con un 16% adicional mediante bonos convertibles para poder lograr el 32%.
Johnson & Johnson anunció en enero que esta compra tendrá un impacto "inmediato" en su beneficio por acción ajustado, además de acelerar el crecimiento de ingresos. La compañía tiene intención de financiar esta compra con el dinero que mantiene fuera de Estados Unidos.
El grupo estadounidense cuenta con 126.900 empleados en más de 250 compañías para trabajar en el cuidado de la salud en todo el mundo. Actelion emplea a 2.500 personas en Europe, Estados Unidos, Japón, China, Rusia y México.
Lazard y Citigroup asesoraron a J&J en esta operación, mientras que Bank of America y Credit Suisse se encargaron de asesorar a Actelion.
((Lea: Johnson & Johnson comprará al grupo suizo de biotecnología Actelion por US$30.000 millones))
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