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Las acciones de Spirit subieron 7% a US$22,2 en las operaciones de Nueva York. JetBlue subió 2,1% y Frontier sumó 4,5%
JetBlue Airways Corp. mejoró su oferta por Spirit Airlines Inc., aumentando una provisión de ruptura a US$350 millones y agregando un pago en efectivo por adelantado días antes de que los accionistas voten sobre un acuerdo de compra pendiente con Frontier Group Holdings Inc.
La oferta revisada aumenta la tarifa de ruptura inversa de JetBlue en US$150 millones y proporciona alrededor de US$164 millones pagaderos como dividendos en efectivo "inmediatamente después" de una votación que aprueba una combinación de las aerolíneas, dijo la aerolínea en un comunicado el lunes. Eso eleva el valor total de la propuesta a unos US$3.400 millones.
Spirit dijo en un comunicado separado que su directorio evaluaría los términos actualizados con sus asesores financieros y legales.
Los movimientos se producen después de que Frontier la semana pasada mejorara su propio acuerdo al agregar una tarifa clave de US$250 millones pagadera a Spirit si su acuerdo se rompe por motivos antimonopolio.
Una revisión de las dos ofertas revisadas llevó a la destacada firma de asesoría de representantes Institutional Shareholder Services Inc. a reiterar su oposición a la oferta de Frontier el lunes por la noche.
“La tarifa de terminación inversa significativamente mayor de JetBlue, junto con el prepago de US$1.50 por acción, inclina la balanza a favor de JetBlue”, dijo ISS en un informe. Los accionistas de Spirit “bien pueden preferir” un retraso en la votación programada para que la junta directiva de la aerolínea pueda negociar con JetBlue, dijo.
JetBlue tiene como objetivo atraer a la junta de Spirit a las conversaciones sobre la nueva propuesta y, al mismo tiempo, generar más apoyo entre los accionistas de Spirit para su oferta en efectivo antes de la votación del 10 de junio. Necesita que voten en contra del acuerdo de acciones y efectivo de Frontier, inicialmente valorado en US$2.900 millones, para preservar su mejor oportunidad de una rápida infusión de crecimiento que lo ayudará a competir contra los transportistas estadounidenses más grandes. Spirit rechazó la oferta inicial de JetBlue por US$3.600 millones, lo que provocó una licitación hostil posterior por US$3.300 millones.
Las acciones de Spirit subieron 7% a US$22,2 en las operaciones de Nueva York. JetBlue subió 2,1% y Frontier sumó 4,5%.
Frontier no respondió a una solicitud de comentarios sobre la nueva oferta.
Agregar el pago inicial de US$1,50 por acción de JetBlue resuelve las preocupaciones de que los accionistas de Spirit tendrían que esperar una larga revisión regulatoria de la combinación antes de recibir efectivo.
'Más atractivo'
La actualización hace que la oferta de JetBlue sea "aún más atractiva que la transacción con Frontier porque obtienes un dividendo especial que básicamente dice: 'estamos dispuestos a poner nuestro dinero donde está nuestra boca'", durante el proceso de revisión antimonopolio, dijo Helane Becker. , un analista de Cowen. “Pero el hecho es que no hay garantía de que ninguno de los acuerdos se concrete en la administración actual”.
Los accionistas de Spirit se enfrentan a recomendaciones contradictorias de destacadas firmas asesoras de accionistas. Un informe inicial de ISS encontró que la oferta de JetBlue era superior desde un punto de vista financiero y dijo que ambas ofertas tienen riesgos inherentes cuando se trata de revisiones antimonopolio federales.
La firma de asesoría de representación Glass Lewis & Co. recomendó posteriormente la propuesta de Frontier, calificándola de "la mejor alternativa disponible y más procesable".
Frontier está tratando de preservar un acuerdo que crearía la mayor aerolínea de descuento profundo en los EE. UU., con un camino claro para captar a los clientes más sensibles a los precios de Spirit y sin un rival más grande que obstaculice la expansión. Tales tiendas de descuento cobran precios de boletos mínimos y luego cobran tarifas por cualquier cosa adicional, como botellas de agua o tarjetas de embarque de papel.
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