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Tarifas de la banca de inversión se dispararon 57%, superando las estimaciones e impulsando ingresos netos a US$14.300 millones
Los negociadores de JPMorgan Chase & Co. solo ayudaron a marcar el comienzo del mejor trimestre de la firma registrado, pero las acciones cayeron cuando el banco advirtió que la demanda de préstamos sigue siendo tibia.
Las tarifas de la banca de inversión se dispararon 57%, superando las estimaciones de los analistas e impulsando los ingresos netos a US$14.300 millones, lo más que JPMorgan ha ganado en un solo trimestre, según un comunicado del miércoles. Una liberación de reserva mayor a la esperada se sumó a la ganancia inesperada, ya que el banco determinó que no necesitaba tanto dinero para futuras pérdidas crediticias.
Los programas de estímulo del gobierno y el gasto en infraestructura potencialmente masivo significan que "la economía tiene el potencial de tener un crecimiento multianual extremadamente robusto", dijo el director ejecutivo Jamie Dimon en el comunicado.
Dimon dijo que la demanda de préstamo todavía está "cuestionada" pero, en una conferencia telefónica posterior con periodistas, dijo que "cometió un error" al usar esa palabra. “Lo que sucedió es que el consumidor tiene tanto dinero que está pagando sus préstamos de tarjetas de crédito, lo cual es bueno”, dijo. "Estas no son malas noticias sobre la demanda de préstamos, en realidad son buenas noticias".
El director ejecutivo dijo la semana pasada en su carta anual a los accionistas que es optimista de que la pandemia terminará con un repunte económico de Estados Unidos que podría durar al menos dos años. Señaló una cantidad "extraordinaria" de poder adquisitivo tanto de los consumidores como de las corporaciones a medida que el país se abre de nuevo.
Aún así, los inversores están ansiosos por las señales de que los bancos pronto ampliarán sus carteras de préstamos. En toda la industria, los saldos de las tarjetas de crédito se han reducido y los depósitos se han disparado como resultado de billones de dólares de estímulo. Las empresas también se han mostrado reacias a pedir prestado hasta que se aclare el ritmo de la recuperación económica.
JPMorgan espera un repunte en la demanda de préstamos para consumidores y pequeñas empresas en el segundo semestre, dijo la directora financiera, Jennifer Piepszak, en una conferencia telefónica con analistas. La demanda de préstamos comerciales está apagada y "probablemente lo estará por algún tiempo", dijo. "Pero, de nuevo, eso es increíblemente saludable en última instancia para la recuperación".
En JPMorgan, los préstamos cayeron 4% respecto al año anterior, impulsados por una caída de 14% en los préstamos con tarjeta. Las acciones de la compañía cayeron 0,7% a US$153,04 a las 10:06 a.m. en Nueva York.
Banca de inversión
Las tarifas de la banca de inversión subieron a US$2.990 millones, superando los US$2.590 millones que esperaban los analistas. El banco publicó una liberación de reserva de US$5.200 millones, una métrica que Dimon dijo que no considera "ganancias centrales o recurrentes". Piepszak dijo que el banco espera más liberaciones de reservas porque el pronóstico es de una sólida recuperación económica en el segundo semestre.
La suscripción de acciones se triplicó con creces a US$1.060 millones, superando las expectativas a medida que JPMorgan aprovechó la ola de actividad impulsada en parte por una serie de compañías de adquisición de propósito especial que se hicieron públicas en el primer trimestre.
El banco con sede en Nueva York ocupó el décimo lugar por volumen en suscripción de Spac para el período y el quinto en suscripción de acciones globales en general. Los analistas habían pronosticado que la tendencia impulsaría los ingresos en 176% en el primer trimestre de los cinco mayores bancos estadounidenses.
Los operadores del banco generaron US$9.050 millones de ingresos en el primer trimestre, 25% más que el año anterior y superaron las expectativas de los analistas. Eso incluyó un aumento de 47% en las acciones y un aumento del 15% en la renta fija. Los ingresos comerciales se mantuvieron elevados después de un año excepcional, ya que la pandemia de coronavirus sacudió los mercados y disparó la volatilidad.
La empresa aumentó su perspectiva de gastos ajustados para todo el año 2021 a US$70.000 millones, desde los US$69.000 millones esperados en febrero. Los gastos no relacionados con intereses fueron de US$ 18.700 millones en el primer trimestre, 12% más que el año anterior.
Dimon y Piepszak volvieron a hablar sobre el apetito de JPMorgan por las adquisiciones, un punto que se puntuó la semana pasada cuando Dimon escribió en su carta que "las adquisiciones están en nuestro futuro". El CEO se hizo eco de comentarios anteriores de que prefiere usar el efectivo extra de JPMorgan para invertir en el negocio, en lugar de recompras de acciones.
“Estamos recomprando acciones porque nuestra taza se derrama”, dijo Dimon. “Estamos ganando una enorme suma de dinero y realmente no tenemos ninguna opción en este momento. Pero creo que la puerta está abierta a todo lo que tenga sentido ".
También en las ganancias del primer trimestre de JPMorgan:
Los ingresos netos por intereses fueron de US$ 12.900 millones, 11% menos que el año anterior. La perspectiva de la firma para 2021 NII es de aproximadamente US$55.000 millones.
Los ingresos totales fueron de US$32.300 millones en el primer trimestre, 14% más que el año anterior. El índice de gastos generales, una medida de la rentabilidad, fue de 58% en el trimestre, frente a 55% del cuarto trimestre.
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