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Los bonos de deuda de Venezuela, que vencen en cinco años cayeron a cerca de US$0,48, mientras que los emitidos por Pdvsa se ubicaron en US$50,2 centavos.
Los bonos venezolanos protagonizaron la mayor caída entre la deuda de mercados emergentes después de que el presidente Nicolás Maduro renovó su llamado a reescribir la Constitución, un paso que los inversionistas temen podría provocar sanciones a las exportaciones de petróleo del país y desencadenar un default.
Los bonos de US$3.000 millones del país que vencen en cinco años cayeron 3,2 centavos de dólar a cerca de US$0,48 a las 4:16 de la tarde en Nueva York, mientras que bonos de vencimiento similar emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. bajaron 3,5 centavos a 50,2 centavos, según datos de Bloomberg. El rendimiento extra que los inversionistas obtienen por poseer bonos venezolanos en lugar de bonos del Tesoro de Estados Unidos subió 1,73 puntos porcentuales a 26,8 puntos porcentuales, según JPMorgan Chase & Co.
Maduro señaló el jueves que continuaría con la formación de una Asamblea Constituyente a pesar de las amenazas estadounidenses de "acciones económicas fuertes y rápidas" y un voto simbólico en su contra de 7,5 millones de venezolanos que participaron de un referéndum no vinculante. Con la economía exportadora de petróleo ya en picada, los inversores de capital desde Discovery Capital Managemenet hasta Algebris Investments dicen que algún tipo de prohibición de las exportaciones de crudo de Venezuela podría empujar al país al default.
"Considero que las sanciones son una manera" fácil "para que caigan en default y le echen la culpa a los Yankees", dijo Ray Zucaro, presidente ejecutivo RVX Asset Management, con sede en Miami.
Altos funcionarios del gobierno de EE.UU. no están de acuerdo con la imposición de tal prohibición, informó Bloomberg el martes, citando fricción por el posible impacto en los precios de la gasolina en EE.UU. y la preocupación por exacerbar una crisis humanitaria. Debido a que Venezuela exporta alrededor de una cuarta parte de su petróleo a EE.UU., las sanciones probablemente exprimirán el flujo de caja de Venezuela y dificultarían el pago de la deuda, dijeron analistas en Citigroup el miércoles.
A pesar de reducir drásticamente las importaciones de alimentos y medicinas para conservar el dinero necesario para pagar a los tenedores de bonos, las reservas extranjeras de Venezuela han caído a un mínimo de 15 años de unos US$10.000 millones. El país se enfrenta a pagos de capital e intereses de más de US$5.000 millones en lo que queda del año.
"Estados Unidos puede ser una fuerza estabilizadora en Venezuela, si el reciente ultimátum para forzar al régimen de Maduro de abandonar su plan de una Asamblea Constituyente da resultado", escribió Alberto Gallo, jefe de estrategias macro en Algebris, en un informe el jueves. "Si Maduro no retrocede, y el presidente Trump promulga sanciones económicas significativas, podría empujar al país a un default y un mayor conflicto interno".
A los opositores les preocupa que una revisión constitucional se utilice para socavar aún más el Congreso dirigido por la oposición y podría suspender las elecciones locales y presidenciales indefinidamente dependiendo del resultado de la Asamblea. Caracas se paralizó el jueves después de que la oposición llamara a una huelga de 24 horas en un esfuerzo por presionar a Maduro, cuyo partido no puede ganar una elección libre y justa, según el Grupo Eurasia.
En lugar de eso, Maduro dijo el jueves en una alocución nacional que el voto del 30 de julio para seleccionar a los delegados encargados de reescribir la Constitución del país "garantizará el futuro del país".
Rob Citrone, de Discovery, cuyo fondo se especializa en apuestas sobre eventos macroeconómicos, dijo en una carta a los inversores que piensa que Venezuela tiene una alta probabilidad de default en los próximos tres meses en caso de sanciones. Operadores de seguros contra cesación de pagos estiman en 52% la probabilidad de default en el próximo año.
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