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First Republic. Foto: Bloomberg
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El regulador se acercó a los bancos el jueves por la noche en busca de indicaciones de interés, incluido un precio propuesto
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos (Fdic) ha pedido a bancos como JPMorgan Chase & Co. y PNC Financial Services Group Inc. que presenten ofertas finales por First Republic Bank antes del domingo, después de medir el interés inicial a principios de semana, según personas con conocimiento del asunto.
El regulador se acercó a los bancos el jueves por la noche en busca de indicaciones de interés, incluido un precio propuesto y un costo estimado para el fondo de seguro de depósitos de la agencia. Con base en esas presentaciones del viernes, el regulador invitó al menos a dos empresas al siguiente paso en el proceso de licitación, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas sobre las conversaciones confidenciales.
Un portavoz de JPMorgan se negó a comentar. Los portavoces de PNC y la Fdic no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas fuera del horario comercial normal.
El proceso de licitación iniciado por los reguladores, después de semanas de conversaciones infructuosas entre los bancos y sus asesores, podría allanar el camino para una venta más ordenada de First Republic que las prolongadas subastas que siguieron a las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank el mes pasado. Las autoridades están interviniendo después de una caída particularmente precipitada en las acciones de la compañía durante la última semana, que ahora ha bajado un 97% este año.
No está claro para algunos involucrados en el proceso si los reguladores podrían usar una oferta para la llamada solución de mercado abierto que evita declarar formalmente a First Republic como un fracaso y aprovecharlo.
La caída de las acciones, dejando a la compañía con un valor de mercado de $650 millones, ha hecho que tal adquisición sea al menos un poco más factible.
Hipotecas gigantes
Pero las finanzas no son el único obstáculo para hacer un trato.
JPMorgan se encuentra entre un pequeño número de bancos gigantes que ya han acumulado más de 10% de los depósitos a nivel nacional, lo que hace que la empresa no sea elegible según las regulaciones de los EE.UU. para adquirir otra institución de depósito. Las autoridades tendrían que hacer una excepción para permitir que el banco más grande del país crezca aún más.
Hasta el viernes por la noche, la Fdic aún no había tomado una decisión sobre la suspensión de pagos de First Republic, dijeron personas con conocimiento directo del asunto. Los representantes del regulador bancario de California, que tomaría la iniciativa de declarar si el prestamista con sede en San Francisco ha quebrado, no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En el balance de First Republic pesa una montaña de préstamos a bajo interés, incluida una cartera inusualmente grande de hipotecas gigantes para clientes adinerados. Esas deudas han perdido valor en medio de las subidas de tipos de interés, lo que ha dejado a la empresa enfrentándose a pérdidas si se ve obligada a venderlas.
Durante la crisis bancaria regional del mes pasado, los clientes y empresas adinerados sacaron su efectivo de los bancos con tales fallas en sus balances. En respuesta, la Reserva Federal abrió un servicio de préstamos de emergencia para brindar a los bancos una forma de pedir prestado contra algunas de sus tenencias para satisfacer cualquier demanda de efectivo.
Esperando ayuda
Un grupo de 11 bancos que depositaron US$30.000 millones en First Republic el mes pasado, lo que le dio tiempo para encontrar una solución del sector privado, se ha mostrado reacio a unirse para hacer una inversión conjunta. Algunas propuestas que surgieron en los últimos días pedían un consorcio de bancos más fuertes para comprar activos de First Republic por más de su valor de mercado. Pero no se materializó ningún acuerdo.
En cambio, algunas firmas más fuertes han estado esperando que el gobierno ofrezca ayuda o ponga al banco en suspensión de pagos, una resolución que consideran más limpia y que podría terminar con la venta del banco o sus piezas a precios atractivos.
Pero la administración judicial es un resultado que la Fdic preferiría evitar en parte debido a la posibilidad de que inflija un golpe multimillonario a su propio fondo de seguro de depósitos. La agencia ya está planeando imponer una evaluación especial a la industria para cubrir el costo de las quiebras de SVB y Signature Bank el mes pasado.
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