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Previsiones de productores de petróleo
Guyana es una de las regiones de mayor interés para extractivistas, en el primer trimestre, la producción creció 70% frente a 2023
Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp., que informaron ganancias el viernes, predicen que su producción en la Cuenca Pérmica (la región estadounidense que ya suministra más petróleo que Irak) aumentará en un 10% este año.
Exxon también reveló que la producción de su enorme desarrollo petrolero en Guyana en el primer trimestre aumentó 70% respecto al año anterior. Eso es suficiente para cubrir casi una quinta parte del crecimiento de la demanda global de este año pronosticado por la Agencia Internacional de Energía.
Guyana y el Pérmico se destacan por sus incesantes niveles de crecimiento de la producción en una industria que, por lo demás, ha tenido dificultades para encontrar recursos nuevos y de bajo costo en los últimos años. Ahora Exxon y Chevron están compitiendo por consolidar sus posiciones, superando en el proceso a sus mayores pares europeos.
Exxon se convertirá en el mayor productor del Pérmico una vez que cierre su adquisición de Pioneer Natural Resources Co. por US$64.000 millones, mientras que Chevron está gastando US$52.000 millones en Hess Corp. para obtener una participación de 30% del prolífico bloque Stabroek de Guyana.
El Pérmico y Guyana "son grandes motores de crecimiento para ambas empresas", dijo Neal Dingmann, analista de Truist Securities. "Definitivamente hay temores sobre el inventario estadounidense y la escasez en todo el mundo debido a la falta de inversión en el grupo desde hace varios años".
Después de años de reducción de la inversión en petróleo y gas a medida que las empresas de combustibles fósiles se centraban en los rendimientos y la reducción de las emisiones, los suministros de crudo una vez más empiezan a parecer escasos. A principios de este mes, el petróleo Brent cotizaba por encima de US$90 el barril por primera vez desde el otoño, y las tensiones en Oriente Medio amenazaban con hacer subir los precios aún más.
A pesar de todos los esfuerzos por hacer la transición a fuentes de energía más ecológicas, se pronostica que la demanda de petróleo crecerá alrededor de 1,3 millones de barriles por día este año, alcanzando un nuevo récord.
Las grandes empresas europeas Shell Plc y BP Plc, que presentarán sus informes en las próximas dos semanas, se encuentran en una posición muy diferente. Shell se alejó de Guyana meses antes de que Exxon perforó su primer descubrimiento en 2015 y vendiera su posición en el Pérmico a ConocoPhillips en 2021. La presencia de BP en el Pérmico es mucho menor que la de cualquiera de las grandes empresas estadounidenses.
Además, Shell y BP habían tratado en los últimos años de impulsar las energías renovables. Ahora están volviendo a impulsar la producción de petróleo y gas. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, y ambos tienen perfiles de crecimiento anémicos hasta 2030 en comparación con sus rivales estadounidenses, suponiendo que se completen los acuerdos con Pioneer y Hess.
Para Exxon y Chevron, ambos comprometidos con los combustibles fósiles durante la ola inicial de inversiones ESG, apuntar al Pérmico y Guyana no solo aumentará la producción sino que también reducirá su costo general de suministro. Ambas regiones pueden producir petróleo con ganancias de menos de US$35 el barril.
Si bien se encuentran en dos grandes motores de crecimiento, las dos empresas deben ser conscientes del gasto porque los inversores todavía consideran que la disciplina de capital y un balance sólido son una "prioridad máxima", según Nick Hummel, analista de Edward D. Jones & Co. Eso es porque la OPEP todavía tiene cinco millones de barriles por día “al margen” que podrían volver al mercado en algún momento, dijo.
Por ahora, tanto Exxon como Chevron están estancadas en un patrón de espera, esperando cerrar las adquisiciones de Pioneer y Hess. El primero está esperando la aprobación de la Comisión Federal de Comercio, mientras que el segundo está inmerso en un arbitraje porque Exxon afirma que tiene derecho de preferencia sobre la participación de 30% de Hess en Guyana. Aun así, ambos dicen que esperan completar sus respectivos acuerdos antes de fin de año.
"Estos son grandes acuerdos que definitivamente afectarán la trayectoria de crecimiento general de ambas empresas", dijo Hummel. "La atención se centrará en la ejecución durante los próximos trimestres".
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