.
SANTIAGO

Matriz de Google emite deuda récord por US$10.000 millones a una tasa que no se veía hace muchos años

martes, 4 de agosto de 2020
Foto: PHOTO: DADO RUVIC/REUTERS
RIPE:

Chile

De los US$ 10.000 millones en oferta, el tramo de US$ 1.000 millones a cinco años se emitió con un cupón de 0,45%

Diario Financiero - Santiago

Alphabet colocó US$ 10.000 millones en el mercado de deuda corporativo, la mayor emisión en la historia de la matiz de Google, que además celebró los bajos costos de financiamiento para la compañía.

De los US$ 10.000 millones en oferta, el tramo de US$ 1.000 millones a cinco años se emitió con un cupón de 0,45%, el menor visto a ese vencimiento desde que Apple colocó notas por US$ 1.500 millones al 0,45% en 2013.

El apetito de los inversionistas fue fuerte por la deuda a seis tramos del gigante tecnológico, ya que las bajas tasas de interés y la compra de bonos corporativos por parte de la Reserva Federal continúan respaldando la emisión.

La emisión vio una demanda mayor a los US$ 31.000 millones, según IFR de Refinitiv. El cupón más bajo de Alphabet era de 1,25% para un deuda por US$ 1.000 millones en mayo del 2014.

La semana pasada, Alphabet informó su primera caída trimestral de las ventas en sus 16 años como compañía que cotiza en bolsa. Sin embargo, sus acciones prácticamente no se movieron ya que las pérdidas en las ventas fueron compensadas por una recuperación en el negocio de avisos publicitarios de Google.

El tramo a cinco años de Alphabet se colocó justo por sobre el 0,40% de la nota a tres años emitida por Amazon.com en junio, dentro de los cupones corporativos más bajos en los registros. Sin embargo, el 0,45% para dicho tramo fue menor que el 0,80% de la oferta de junio de 2020 de Amazon por el mismo vencimiento.

De los US$10.000 millones ofrecidos, US$4.500 millones de los tramos de siete, 20 y 40 años se utilizarán para fines corporativos generales, incluidas adquisiciones. Los US$5.500 millones restantes se utilizarán para iniciativas ecológicas, según la compañía, en la mayor emisión de deuda corporativa para proyectos ambientales, sociales y de gobierno.

Lea la nota original aquí

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Argentina 20/11/2024 Gobierno argentino explicó sus posturas sobre el G20 llevado a cabo en Río de Janeiro

Milei expresó su preocupación por la seguridad internacional, mencionando violaciones a la integridad territorial de naciones

EE.UU. 19/11/2024 Fiscales se oponen a desestimar el caso en el que Trump pagó por silencio de Daniels

Los fiscales sugirieron que se les diera de plazo hasta el 9 de diciembre para oponerse a la petición de Trump

EE.UU. 21/11/2024 Angela Merkel recuerda en sus memorias los consejos para tratar con Donald Trump

Cuando Trump asumió el cargo por primera vez en 2017, Merkel era una de las líderes electas más longevas del mundo