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El fabricante de súper autos , que busca refinanciar los bonos existentes y reforzar su balance con la deuda adicional, prestará para inversionistas
McLaren Finance PLC planea recaudar US$620 millones en una emisión de bonos, aumentando su ola de financiamiento mientras intenta recuperar las pérdidas por el impacto de la pandemia de coronavirus.
El fabricante de súper autos , que busca refinanciar los bonos existentes y reforzar su balance con la deuda adicional, llevará a cabo presentaciones para los inversionistas para el nuevo financiamiento a las 3:30 pm, hora de Londres, el lunes.
Las indicaciones de precios no oficiales para los billetes de US$620 millones de McLaren están en el rango de rendimiento del 8%, según los inversores que analizan el acuerdo.
La emisión de bonos se suma a los US$760 millones recaudados por inversores, incluido el fondo soberano de Arabia Saudita, mientras McLaren intenta recuperarse de la pandemia. El brote de coronavirus ha interrumpido la serie de carreras de Fórmula 1 y ha provocado que la empresa de control cerrado dejara de producir. En abril, la compañía vendió y arrendó su sede en Woking, cerca de Londres, y también vendió hasta un tercio de su unidad de carreras a un consorcio de inversionistas estadounidenses.
El nuevo financiamiento “brinda la oportunidad de desapalancar significativamente el negocio”, dijo un portavoz de McLaren el lunes.
También cambia la esquina de la flexibilidad financiera de la compañía y vuelve a poner el foco en sus capacidades de fabricación, según el analista de Bloomberg Intelligence Joel Levington.
Se espera que el nuevo bono tenga una calificación de Caa1 / CCC + / B, una de las deudas con la calificación más baja, y se sumará al aumento de emisores desafiados que recaudaron financiamiento en las últimas semanas en medio de la creciente demanda de los inversores por mayores rendimientos.
A pesar de que el costo de asegurar las empresas con calificación basura aumentó más desde marzo de este mes por temor a que la pandemia afecte la demanda mundial, los inversores todavía se apresuran a comprar deuda de empresas de alto riesgo.
A principios de este mes, los inversores se apilaron en una nueva venta de bonos de PizzaExpress Ltd., colocando alrededor de US$ 2.700 millones en pedidos solo unos meses después de que la cadena de restaurantes del Reino Unido tuvo que reestructurarse. El fabricante de automóviles de lujo británico Jaguar Land Rover también aprovechó los mercados y vendió un bono de US$592 millones.
McLaren mantendrá reuniones hasta el 22 de julio para el nuevo financiamiento, que será liderado por Goldman Sachs Group Inc. y Hsbc Holdings Plc, junto con el Banco Nacional de Bahrein.
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