México, el primer ganador de la guerra comercial entre China y Estados Unidos

La guerra comercial de la Administración Trump con China ha resultado ser un golpe de suerte para otro país que el presidente reprocha con frecuencia: México.

Considere Fuling Global Inc., un fabricante chino de utensilios de plástico que desarrolló un negocio lucrativo haciendo vasos de papel y pajitas para restaurantes de los Estados Unidos. Pero el presidente Trump puso todo su peso con los aranceles de US$250.000 millones en importaciones chinas, incluidos los productos de papel. Entonces, la compañía encontró una alternativa: abrir una fábrica de US$4 millones en Monterrey, México, que pronto comenzará a enviar millones de pajitas de papel a través de la frontera. "Tuvimos que buscar otras formas de hacer negocios", dijo el Director Financiero de Fuling, Gilbert. Sotavento. La medida significa que la empresa con sede en Wenling, China, evitará las tarifas y compensará la mano de obra mexicana más cara con menores costos de envío. "México es un lugar muy lógico y ventajoso para nosotros".

Fuling no está solo. México ha visto grandes ganancias en los envíos a los EE. UU. En categorías en las que los productos chinos competidores se vieron afectados por las tarifas, todo, desde cartulina a partes de aire acondicionado. En total, las importaciones estadounidenses de bienes de México aumentaron un 10 por ciento a casi US$350.000 millones el año pasado, el crecimiento más rápido en siete años. Eso ayudó a ampliar el déficit comercial de Estados Unidos con México en un 15% a más de US$80.000 millones. Mientras tanto, el crecimiento en los envíos desde China se desaceleró en alrededor de un tercio.

La bonanza de México subraya la dificultad de intentar ganar una guerra comercial donde las empresas pueden cambiar la producción o encontrar nuevas fuentes para evitar los aranceles. A pesar de la promesa de Trump de reducirlo, el déficit comercial de los Estados Unidos para bienes a nivel mundial alcanzó un récord de US$891.000 millones el año pasado, ya que los recortes de impuestos aumentaron la demanda de importaciones y los aranceles de represalia afectaron a las exportaciones estadounidenses. Dados los ataques tempranos de Trump en México por tomar empleos en Estados Unidos, es un giro irónico para los observadores, como el consultor de fábrica Alan Russell.

"Es un caso de consecuencias imprevistas", dijo Russell, director ejecutivo de Tecma Group, una firma de El Paso, Texas, que ayuda a las empresas a abrir y administrar fábricas en México. El interés nunca ha sido tan alto en sus 35 años en la industria, dice. "Cualquier empresa que fabrica en China ha tenido una llamada de atención".

Gran parte del cambio en el abastecimiento de empresas desde México en lugar de China se centra en artículos de bajo valor agregado donde la sustitución es más fácil, según Jorge Guajardo, ex embajador de México en China. Por ejemplo, Taskmaster Components ha importado ruedas grandes y neumáticos de China durante casi 20 años, y los ha ensamblado para empresas que fabrican remolques y vehículos recreativos. Pero los aranceles en muchos de esos productos empujaron a la compañía con sede en Mount Pleasant, Texas, a buscar nuevos suministros. Esa lista ahora incluye a México, donde quiere invertir en una fábrica. No se está considerando a los Estados Unidos porque Taskmaster no ha encontrado un socio dispuesto entre los pocos fabricantes estadounidenses restantes.

"Mucha gente está trasladando la producción allí", dijo Amanda Walker, la directora de operaciones de la firma. La proximidad, el acceso a los puertos y una fuerza laboral educada hacen que "todo sobre México sea atractivo".

La ganancia de México es evidente en una amplia gama de sectores. Después de que los EE. UU. Aplicaran aranceles a los minerales metálicos y sus derivados, las exportaciones de México a América aumentaron a más del doble, mientras que China se hundió en un cuarto. Los aranceles sobre productos de aluminio ayudaron a eliminar casi $ 500 millones en importaciones desde China. México vio un aumento del 20 por ciento en las ventas a los Estados Unidos.

La guerra comercial también hizo que los EE. UU. Fuesen más dependientes de los productos de México, que ya eran la mayor fuente de verduras como la coliflor, las zanahorias y las cebollas. En un claro ejemplo, los dientes de ajo pelados de China se hundieron casi un cuarto después de recibir los aranceles, mientras que las exportaciones mexicanas aumentaron un 54%. Incluso las pequeñas empresas en México se beneficiaron. Después de que los EE. UU. Pusieron aranceles del 10% sobre el hilo de seda, una de las exportaciones icónicas de China, los envíos de México a los EE. UU. Saltaron de prácticamente nada, solo US$ 5,500 en 2017, a US$ 1,6 millones el año pasado. Las importaciones chinas de tejidos de punto y ganchillo disminuyeron en aproximadamente US$3 millones, casi la cantidad exacta que aumentaron las importaciones mexicanas. Los aranceles de Trump se dirigieron especialmente a la cadena de suministro de automóviles, que ya se había expandido en México y ha seguido ganando con las políticas de Trump. Un ejemplo: EE.

Incluso antes de la presidencia de Trump, México se estaba volviendo más competitivo con China, en parte debido al aumento de las tasas de mano de obra china y la proximidad de México a los Estados Unidos, especialmente importante en la era del comercio electrónico de envío rápido.

Sin duda, el año pasado sucedieron muchas cosas, además de los aranceles que podrían haber contribuido a impulsar las exportaciones mexicanas. Algunas compañías pueden haber aumentado las órdenes para vencer la amenaza de Trump de desmantelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; En cambio, firmó un acuerdo renegociado en noviembre. Las fluctuaciones en el valor del dólar y las tarifas de acero globales de Trump también podrían haber jugado un papel importante.

El golpe de México podría durar poco tiempo si EE. UU. Y China logran su propio acuerdo comercial, reduciendo el impulso para mover la producción a México. Otro viento en contra podría ser el nuevo presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ha sacudido la confianza de los inversionistas al cancelar un aeropuerto de $ 13 mil millones después de que ya se había construido un tercio e inspiró un movimiento laboral más agresivo, incluyendo huelgas de fábricas.

Pero por ahora, el fabricante de paja de papel Fuling Global está listo. Comenzará la producción en Monterrey en julio y, si todo va bien, Fuling trasladará más trabajo a México y posiblemente comenzará a vender al mercado local y luego a Sudamérica.

"Los cambios estimulan las oportunidades", dijo Lee, director financiero de Fuling. "Es solo una cuestión de cómo lidiar con eso".