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El gravamen italiano se incluyó en un enorme paquete de medidas que abarcaban desde las licencias de taxi hasta la inversión extranjera
Las acciones italianas cayeron después de que un nuevo impuesto sorpresa sobre los beneficios bancarios hizo caer a los prestamistas del país, borrando hasta 9.500 millones de euros (US$10.400 millones) de su capitalización de mercado combinada.
El FTSE MIB italiano cayó 2,2%, con UniCredit SpA desplomándose 6,7% e Intesa Sanpaolo SpA hundiéndose 8%. El índice Stoxx Europe 600 bajaba 0,4% a las 11.03 horas de Londres. Las acciones de Novo Nordisk se dispararon 10% hasta un máximo histórico tras informar de que Wegovy redujo el riesgo cardiaco en 20% en un ensayo selecto.
El gravamen italiano se incluyó en un enorme paquete de medidas que abarcaban desde las licencias de taxi hasta la inversión extranjera. El impuesto podría aportar más de 2.000 millones de euros (US$2.200 millones) a las arcas del Estado, según Ansa newswire. Italia acordó una "quita de 40% de los multimillonarios beneficios extraordinarios de los bancos" para 2023, que se destinará a financiar recortes fiscales y ayudas a las hipotecas para primeros compradores.
"Vemos este impuesto como sustancialmente negativo para los bancos, dado tanto el impacto sobre el capital y los beneficios como para el coste de los fondos propios de las acciones bancarias", escribieron en una nota los analistas de Citigroup Inc. dirigidos por Azzurra Guelfi.
Los analistas calculan que el impuesto equivale a alrededor de 19% de los ingresos netos de los bancos en 2023, aproximadamente 3% de su valor contable tangible en 2023 y alrededor de 0,5% sobre los activos ponderados por riesgo en 2023. Según los analistas de Bloomberg Intelligence, los ingresos netos de los prestamistas italianos en 2023 podrían reducirse en torno a un 10%.
"El sector financiero tiene un peso superior a 30% en el mercado bursátil italiano, lo que lo hace vulnerable a la nueva tasa aprobada", afirmó Leonardo Pellandini, estratega de renta variable de Bank Julius Baer. "Dicho esto, los bancos han tenido un año fuerte hasta ahora, dado el impulso de los márgenes netos de interés por la subida de tipos, así que es hora de una consolidación saludable".
El plan fiscal italiano es un nuevo viento en contra para las bolsas europeas, que la semana pasada sufrieron su primer episodio de volatilidad en bastante tiempo, en medio de especulaciones sobre nuevas subidas de los tipos de interés y su posible impacto en el crecimiento económico. Los débiles datos comerciales de China y una advertencia de Moody's Investors Service sobre el estado de los bancos estadounidenses también pesaron sobre el ánimo el martes.
Entre otros movimientos bursátiles, Glencore Plc cayó después de que el gigante de la minería y el comercio de materias primas informara de una fuerte caída de sus beneficios. Abrdn Plc bajó después de que los resultados del primer semestre mostraran que los clientes retiraron más dinero de los fondos de la gestora de activos.
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