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Bonos globales de Perú generaron pérdidas a los inversionistas de 0,2% este año, debajo del índice de deuda en mercados emergentes
Perú regresa a los mercados internacionales con la primera venta de bonos en moneda dura en tres años, probando el apetito de los inversionistas por su deuda en una transacción de dos tramos. La nación sudamericana ofrece US$1.250 millones de bonos en dólares que vencen en 2035 y US$1.750 millones en bonos que vencen en 2054 con un spread de 140 puntos base y 165 puntos base, respectivamente, sobre títulos del Tesoro de EE.UU. similares, según personas familiarizadas con el asunto.
Eso es más ajustado que las conversaciones iniciales de precios, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar sobre ello. Los corredores de bolsa para la venta son Bank of America Corp., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Santander.
Perú, que tiene un historial de mantener su deuda a niveles relativamente bajos, recientemente revisó su techo de déficit para 2024 a 2,8% del producto interno bruto, desde 2,0% anteriormente. También ha estado lidiando con una inestabilidad política persistente. "A los niveles actuales de spread, sentimos que no estamos muy bien compensados por la situación política volátil en el país", dijo Philip Fielding, co-jefe de mercados emergentes en MacKay Shields LLC.
Los bonos globales de Perú han generado pérdidas a los inversionistas de 0,2% este año, por debajo de un índice de deuda gubernamental de mercados emergentes. Sus notas apenas cambiaron a lo largo de la curva el jueves.
A principios de este año, el país anunció una oferta para canjear o recomprar algunos títulos. La nación con calificación de inversión ha emitido notas denominadas en moneda local en los mercados internacionales a principios de este año y en 2023, pero no vendió deuda en moneda dura desde finales de 2021, según datos compilados por Bloomberg.
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