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Perú. Foto: Bloomberg.
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Perú realizó recompra y canje de bonos soberanos por cerca de US$5.500 millones

martes, 13 de junio de 2023

Perú. Foto: Bloomberg.

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La operación contribuye a "solarizar" la deuda pública del país y reducir el riesgo cambiario, en momentos en que la moneda local se ha consolidado como una de las divisas latinoamericanas más estable

Reuters

Perú cerró una recompra y canje de bonos soberanos y globales por el equivalente a unos 20.000 millones de soles (unos US$5.490 millones), la operación de gestión de deuda más grande de su historia, dijo el martes el Gobierno.

Con esta operación, financiada íntegramente con moneda nacional, se reducen los montos de amortizaciones la deuda externa más próximos "aliviando de manera significativa la presión por el pago del servicio de deuda para los siguientes años", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

La operación contribuye a "solarizar" la deuda pública del país y reducir el riesgo cambiario, en momentos en que la moneda local se ha consolidado como una de las divisas latinoamericanas más estable en décadas, pese al constante clima de crisis política y social, agregó el comunicado. Read full story

La recompra y canje de bonos soberanos en moneda nacional PEN=PE, PEN= con vencimiento en 2023, 2024, 2026 y 2028 totalizó unos 14.012 millones de soles (US$3.853 millones), equivalente a aproximadamente 38% del monto en circulación de dichos bonos, precisó el ministerio.

En tanto, la recompra de bonos globales sumaron US$1.628 millones, equivalente a 20,22% del saldo adeudado de dichos bonos. Con ello se logró reducir de manera significativa los vencimientos de esta deuda en 2025, 2026, 2027, 2030 y 2031, agregó el comunicado.

El ministerio dijo que esta operación forma parte de la colocación a fines de mayo del bono soberano en soles con vencimiento al 2033, por un equivalente a US$2.500 millones en el mercado internacional, que se hizo para financiar un "mejor perfil" de una parte la deuda peruana. Read full story

"La confianza de los inversionistas en la deuda peruana se ha visto reflejada en esta operación, por la alta participación de inversionistas locales y extranjeros en todos los bonos ofrecidos para la recompra, así como por el intercambio de sus bonos existentes a cambio del nuevo bono sostenible en soles a 10 años", subrayó el Ministerio de Economía.

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