.
GLOBOECONOMÍA

Petrobras coloca US$4.000 millones en reapertura de tres bonos

martes, 16 de mayo de 2017
Foto: Bloomberg
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Reuters

Según IFR, la demanda por la deuda de Petrobras superó los US$19.000 millones.

La compañía vendió US$1.000 millones de su deuda al 2022 al 4,875%, US$2.000 millones de su tramo al 2027 con un rendimiento del 6% y US$1.000 millones al 2044 con un retorno de un 7%.

Las tres notas tenían cupones del 6,125%, 7,375% y 7,25%, respectivamente.

De acuerdo a datos de IFR, dos de los bonos -al 2022 y 2027- fueron colocados en enero. Lo recaudado se utilizará para pagar deuda y para propósitos generales de la compañía.

Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú y Morgan Stanley fueron los líderes de la operación registrada en el regulador de valores estadounidense SEC.

Las calificaciones crediticias del emisor son B1/BB-/BB.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Bancos 23/11/2024 Estados Unidos investiga los vínculos de JP Morgan con un fondo de cobertura iraní

La agencia está investigando si el banco cumplió con todas las normas y regulaciones cuando aceptó a Ocean Leonid como cliente

Venezuela 22/11/2024 Fiscalía venezolana abre investigación a María Corina Machado por 'traición a la patria'

Se le señala de conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir; esto por el apoyo a un proyecto de ley de EE.UU.

Salud 21/11/2024 Colombia se ubicó en puesto 26 en el Índice de Inclusión de Salud de The Economist

Si se segmentan los países por tipo de renta, Colombia fue ubicada en países de renta media-alta y fue octava en esta clasificación