.
GLOBOECONOMÍA

Petrobras coloca US$4.000 millones en reapertura de tres bonos

martes, 16 de mayo de 2017
Foto: Bloomberg
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Reuters

Según IFR, la demanda por la deuda de Petrobras superó los US$19.000 millones.

La compañía vendió US$1.000 millones de su deuda al 2022 al 4,875%, US$2.000 millones de su tramo al 2027 con un rendimiento del 6% y US$1.000 millones al 2044 con un retorno de un 7%.

Las tres notas tenían cupones del 6,125%, 7,375% y 7,25%, respectivamente.

De acuerdo a datos de IFR, dos de los bonos -al 2022 y 2027- fueron colocados en enero. Lo recaudado se utilizará para pagar deuda y para propósitos generales de la compañía.

Banco do Brasil, Bradesco, Citigroup, HSBC, Itaú y Morgan Stanley fueron los líderes de la operación registrada en el regulador de valores estadounidense SEC.

Las calificaciones crediticias del emisor son B1/BB-/BB.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Argentina 03/09/2024 Oposición y dialoguistas buscan votos para rechazar veto del presidente Javier Milei

Aunque en la primera votación tanto en Diputados como en el Senado la ley obtuvo dos tercios, la oposición teme posibles cambios

España 03/09/2024 La ofensiva contra el alquiler vacacional es un gran aliciente para los hoteles de lujo

Las autoridades españolas fomentan la expansión de los hoteles de lujo mientras combaten el aumento del alquiler vacacional

EE.UU. 03/09/2024 América supera a China en ventas de chips semiconductores por primera vez en años

A nivel regional, las ventas aumentaron en América, China y la mayor parte del resto de Asia, pero cayeron en Japón y Europa