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La última oferta de bonos en dólares de Petrobras fue en junio de 2023, cuando la petrolera con sede en Río de Janeiro vendió US$1.250 millones en títulos con vencimiento en 2033
La estatal Petróleo Brasileiro regresará a los mercados mundiales de deuda por primera vez desde el año pasado, uniéndose a una ola de ventas de otras empresas y gobiernos de mercados emergentes.
Petrobras colocará bonos denominados en dólares con vencimiento en 2035, según fuentes al tanto, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente. El precio inicial previsto es de un rendimiento de 6,5%, indicaron las fuentes.
“La relación riesgo-recompensa parece desequilibrada”, ya que los diferenciales de Petrobras han sido demasiado bajos, señaló Eduardo Ordóñez, gestor de cartera de deuda de BI Asset Management en Copenhague. “Claro que puede ser un carry estable, pero estás expuesto a titulares políticos y a una política de gastos de capital más agresiva”.
Los títulos serán obligaciones no garantizadas de Petrobras Global Finance y estarán totalmente garantizados por la empresa, según un comunicado. Los ingresos se utilizarán para recomprar bonos y para fines corporativos generales. Junto con la venta de deuda, Petrobras también anunció una oferta pública de adquisición en efectivo.
La última oferta de bonos en dólares de Petrobras fue en junio de 2023, cuando la petrolera con sede en Río de Janeiro vendió US$1.250 millones en títulos con vencimiento en 2033.
Petrobras se suma a varias otras empresas brasileñas que han anunciado recientemente ventas en los mercados globales. El directorio de Centrais Elétricas Brasileiras, conocida como Eletrobras, aprobó esta semana la emisión de bonos en el exterior, mientras que Suzano dio mandato a bancos para realizar llamadas con inversionistas sobre una posible emisión de deuda en renminbi.
En los mercados emergentes, Uruguay anunció el martes que venderá bonos en dólares y Hungría ofrecerá bonos denominados en yenes por primera vez desde 2022.
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