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La compañía colombiana se fusionará con la estadounidense Union Acquisition en una operación de más de US$1.000 millones
El fabricante colombiano de cápsulas blandas Procaps SAS está en conversaciones para salir a bolsa en el Nasdaq a través de una fusión con la compañía estadounidense Union Acquisition Corp II en una operación que la valoraría en más de US$1.000 millones, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.
Union Acquisition Corp II está en el proceso de comprometerse con potenciales inversionistas para conseguir una inversión privada de US$100 millones en capital público, en lo que se conoce como operación PIPE, que proporcionaría financiación adicional a Procaps, dijeron las fuentes.
Estos fondos se utilizarían además de los US$200 millones que Union Acquisition Corp II recaudó en octubre de 2019 a través de una oferta pública inicial (OPI) en el mercado Nasdaq.
Un acuerdo con Procaps podría anunciarse tan pronto como este mes, aseguraron las fuentes -que solicitaron el anonimato para discutir del tema-, advirtiendo también que un convenio aún podría no materializarse.
Un portavoz de Union Acquisition Corp II declinó hacer comentarios. Procaps no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Procaps, fundada en 1977 y con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, investiga cómo administrar medicamentos a los pacientes a través de diferentes formas, como cápsulas blandas, medicamentos masticables o recubriendo píldoras para que tengan un sabor más agradable.
A través de la fusión Union Acquisition Corp II, hay margen para hacer crecer Procaps orgánicamente y mediante adquisiciones, explicó una de las fuentes.
Según un estudio de 360 Market Updates, el mercado mundial de cápsulas de gelatina blanda crecería a US$3.300 millones en 2023 desde 2.400 millones en 2017.
Los inversionistas de Procaps incluyen la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y Alejandro Weinstein, quien previamente fue presidente ejecutivo de la farmacéutica genérica CFR Pharmaceuticals SA, adquirida por Abbott Laboratories en 2014.
Union Acquisition Corp II es la segunda de las denominadas sociedades de adquisición con propósitos especiales (SPAC) dirigidas por Kyle Bransfield. Las SPAC son sociedades instrumentales que recaudan fondos en una oferta pública inicial con el objetivo de fusionarse con una empresa privada no identificada.
Para la empresa que se adquiere, la fusión es una forma alternativa de salir a bolsa frente a una oferta pública inicial tradicional. Las SPAC surgieron el año pasado como uno de los vehículos de inversión más populares en Wall Street. (Reporte Joshua Franklin en Boston, Reporte adicional de Rebecca Spalding en Nueva York y Julia Symmes Cobb en Bogotá,
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