MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El 100% se ha valorado en torno a los US$19.000 millones de dólares, en línea con lo que esperaban los analistas más optimistas.
Repsol vende el 25% del negocio de 'upstream' a EIG por cerca de US$5.000 millones y lo sacará a Bolsa
Repsol, la primera petrolera en España, ha anunciado un acuerdo con el fondo EIG para vender el 25% de su negocio tradicional de upstream. El acuerdo, además, contempla la salida a Bolsa de esa división, previsiblemente en EEUU, a partir de 2026.
La operación se ha valorado en US$4.800 millones (más de €4.830 millones) incluyendo deuda. Se han superado así todas las expectativas. El 100% se ha valorado en torno a los US$19.000 millones de dólares, en línea con lo que esperaban los analistas más optimistas. La propia Repsol estableció un mínimo de €4.500 millones de punto de partida para la venta de su 25% cuando se abrió el proceso, antes del verano. Se trata de una de las mayores transacciones corporativas este año en España y se adelanta a otras del sector petrolero, como la venta de la división química por parte de Cepsa.
En el proceso, PJT Partners ha ejercido como asesor financiero de Repsol, mientras que Allen & Overy ha hecho lo propio para los asuntos legales. Rothschild también ha apoyado a la petrolera española en algunos aspectos, mientras que con el inversor norteamericano han participado Goldman Sachs y JP Morgan, así como Latham & Watkins.
La negociación arrancó hace poco más de dos meses, cuando trascendió que el fondo EIG Global Energy Partners había ofrecido a Repsol adquirir una participación minoritaria del área de exploración y producción. Ese fondo estadounidense, conocido en España por financiar a grupos como Forestalia y Opdenergy, había ofrecido a la petrolera, presidida por Antonio Brufau, entrar en su división de upstream con un 25%.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo. Repsol y EIG crearán una sociedad conjunta donde pondrán los activos de upstream. La sociedad tendrá un consejo propio, con seis miembros, cuatro de Repsol, dos de EIG y dos independientes. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, será presidente de esa sociedad y tendrá voto de calidad.
La valoración del upstream en esta transacción ha alcanzado la misma cifra que lo que vale el conjunto de la propia Repsol en Bolsa.
Lea la nota completa aquí.
La Cámara de Diputados del Congreso aprobó el texto general de una propuesta constitucional para suprimir los órganos de control
Naryshkin afirmó que los cambios anunciados por el presidente Vladimir Putin en la doctrina nuclear rusa significan que, en efecto, es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla
Los defensores de la industria criptográfica están presionando para que el rol tenga línea directa con el presidente electo
