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Repsol ha llegado a un acuerdo con Rioja Bidco, sociedad controlada por fondos asesorados por CVC, y también participada por Corporación Alba
Repsol ha anunciado un acuerdo con CVC para la venta del 20,07% de Gas Natural por un importe total de US$4.700 millones. Esta cifra supone un precio de US$23,4 por acción, lo que representa una prima de cerca del 3% con respecto al cierre de ayer. La plusvalía generada para el grupo Repsol por la transmisión de este paquete asciende a aproximadamente US$492,7 millones.
El cierre de la compraventa de las acciones está condicionado a que se cumplan varias condiciones, entre ellas, la obtención en un plazo no superior a seis meses, desde la firma del contrato, de las preceptivas autorizaciones de las autoridades competentes. CVC ha realizado la transacción a través de Rioja Bidco Shareholdings, ("Rioja").
Corporación Alba, por su parte, ha anunciado que tiene el 25,7% de esta sociedad tras una inversión de US$615,8 millones, lo que le daría derecho a una participación indirecta del 5,1% en Gas Natural.
Otra de las condiciones a las que se supedita el acuerdo es la firma por Rioja de un contrato entre accionistas con el grupo La Caixa y GIP, "no más tarde del 22 de marzo", sobre gobierno corporativo en Gas Natural, así como el nombramiento, "no más tarde de la fecha de cierre de la compraventa, de tres personas designadas por Rioja como miembros del consejo de administración de Gas Natural, en sustitución de los tres representantes con los que actualmente cuenta.
La oferta de CVC representa el mayor valor de Gas Natural desde hace un mes, cuando el grupo empezó a sufrir duras caídas en Bolsa ante la incertidumbre provocada por el Ministerio de Energía, que ha anunciado recortes en la retribución a las redes de gas.
Semanas de negociación
CVC, a cuyo frente en España está Javier de Jaime, lleva semanas negociando con Repsol. A comienzos de enero, antes de que Gas Natural sufriera un duro revés en Bolsa ante la incertidumbre regulatoria, Repsol reconoció ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había recibido muestras de interés de diversos inversores, "entre ellos el fondo CVC Capital Partners, por su participación del 20% en Gas Natural Fenosa (GNF)", tal como adelantó EXPANSIÓN ese día.
Entonces, Gas Natural cotizaba en el entorno de los US$24,6. CVC ha aprovechado la caída de la gasista en Bolsa para exprimir el valor.
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