Sanofi llegó a un acuerdo con el fin de pagar US$2.900 millones por Provention Bio

Sanofi acordó comprar Provention Bio Inc. en un acuerdo de US$2.900 millones destinado a reforzar la cartera de medicamentos para la diabetes del fabricante francés de medicamentos con una nueva terapia aprobada recientemente en los EE. UU.

La adquisición se basa en un acuerdo entre las dos empresas para la comercialización del fármaco, un anticuerpo monoclonal para el retraso de la diabetes tipo 1 clínica desarrollado por Provention.

La oferta de Sanofi de US$25 por acción en efectivo es más del triple del precio de cierre del viernes de la compañía de biotecnología con sede en Red Bank, Nueva Jersey. Las acciones de la farmacéutica francesa cayeron hasta 1,5% el lunes, mientras que Provention Bio subió a US$24,20 en las operaciones previas a la comercialización.

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La adquisición sería la más grande de Sanofi desde la compra de Principia Biopharma Inc. por más de US$3.000 millones en 2020.Sanofi obtendría un nuevo medicamento para complementar un puñado de sus antiguas terapias para la diabetes basadas en insulina. La medida ayudaría a diversificar su canasta de productos de rápido crecimiento más allá del exitoso tratamiento para la piel Dupixent.

Sanofi solía ser líder en diabetes hasta que su insulina más vendida, Lantus, se enfrentó a la competencia genérica.

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. aprobó Tzield de Provention en noviembre para retrasar la aparición de diabetes tipo 1 en adultos y niños de ocho años o más que tienen niveles anormales de azúcar en la sangre pero que aún no han recibido un diagnóstico clínico.

La diabetes tipo 1 es una forma de la enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina para convertir el azúcar en energía, comenzando a veces en la niñez.

Si bien el medicamento de alto precio no es una cura, podría proporcionar a los pacientes “meses o años sin la carga de la enfermedad”, dijo la FDA en ese momento.

La cartera de terapias experimentales de Provention incluye medicamentos dirigidos contra la enfermedad celíaca y el lupus.

Sanofi planea financiar el trato con efectivo disponible y espera que se cierre en el segundo trimestre de este año.

PJT Partners actúa como asesor financiero de Sanofi y Weil, Gotshal & Manges LLP como asesor legal. BofA Securities, Inc. y Centerview Partners LLC son asesores financieros de Provention, mientras que Ropes & Gray LLP es el asesor legal de la firma.