Santander cierra la venta a Blackstone del 51% del negocio inmobiliario de Popular

La operación supondrá la creación de una nueva sociedad a la que Popular transferirá activos con un valor bruto contable de US$35.382,9 millones, así como 100% de Aliseda. Santander y Popular desconsolidarán esos activos de sus balances.

Popular ha cerrado la venta de 51% de su negocio inmobiliario al fondo de capital riesgo Blackstone, operación con la que cede el control de la cartera y que permitirá tanto a la entidad que preside Rodrigo Echenique como a Banco Santander desconsolidar de sus balances estos activos problemáticos, con el consiguiente efecto positivo sobre sus ratios de capital.

En concreto, Santander estima que la salida de balance de estos activos supondrá una mejora de 12 puntos básicos en su ratio de capital CET 1 fully loaded (incluyendo ya todas las exigencias regulatorias de Basilea III).

La venta incluye la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos procedentes también del sector inmobiliario "y otros activos relacionados con esta actividad de Banco Popular y sus filiales (incluyendo activos fiscales diferidos) registrados a ciertas fechas concretas (31 de marzo o 30 de abril de 2017)", según ha explicado Santander en un hecho relevante a la CNMV.
El acuerdo con Blackstone supondrá la creación de una nueva sociedad a la que Popular transferirá activos por un valor bruto contable de unos US$35.382,9 millones, así como 100% de la gestora inmobiliaria Aliseda, de la que Popular posee 49%. 51% restante está en manos de los fondos Värde y Kennedy Wilson.

Popular descarta de este modo la recompra de 51% de Aliseda, tal como la entidad anunció a principios del pasado mes de julio, operación que hubiera supuesto un coste de US$212,3 millones y un consumo de capital superior a US$353,8 millones (una merma de 5 puntos básicos en sus ratios de solvencia).

La valoración atribuida a los activos en España (inmuebles, créditos y activos fiscales, sin incluir Aliseda) asciende a unos US$11.794,3 millones, aunque "queda sujeta a su determinación final en función del volumen de activos remanente a la fecha del cierre y de la integración de Aliseda".
Blackstone asumirá la gestión del patrimonio que se aglutine finalmente en la nueva sociedad conjunta.