.
La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años
ARABIA SAUDITA

Saudi Aramco busca obtener US$3.000 millones con nueva ronda de venta de bonos

martes, 24 de septiembre de 2024

La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años

Foto: Bloomberg

Saudi Aramco ha encargado a los bancos una nueva y millonaria emisión de bonos denominados en dólares para antes de cerrar el año

Bloomberg

El gigante petrolero saudí pretende captar US$3.000 millones en su segunda venta internacional de bonos en dos meses, la última operación de endeudamiento del reino este año. Saudi Aramco ha encargado a los bancos la emisión de bonos denominados en dólares, según un comunicado de la bolsa saudí, sin dar detalles sobre la cantidad que prevé captar.

La emisión prevista de US$3.000 millones se dividirá entre sukuk a cinco y diez años, como se conoce a los valores que cumplen con las normas islámicas, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.

El fuerte endeudamiento del Gobierno y las empresas vinculadas al Estado se produce mientras el príncipe heredero Mohammed Bin Salman empuja al país a una ambiciosa diversificación económica. El esfuerzo se está complicando por la caída del petróleo, que a unos US$75 el barril en Londres está por debajo de los casi 100 dólares que el reino necesita para equilibrar el gasto.

La caída del crudo también ha afectado a los beneficios de Aramco, pese a que la empresa ha mantenido su abultado reparto de dividendos, crucial para el gobierno a la hora de reducir el déficit presupuestario. En el segundo trimestre mantuvo su dividendo trimestral de US$31.000 millones al gobierno saudí y a otros inversores, pese a los menores beneficios, y ha afirmado que distribuirá US$124.000 millones este año. El flujo de caja libre -fondos procedentes de operaciones menos gastos de capital- de unos US$19.000 millones en el trimestre fue inferior al pago. Para mantener el dividendo en los niveles actuales, la empresa probablemente tendría que endeudarse más.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Energía 13/11/2024 Petróleo cotiza cerca de mínimo de dos semanas por sombrío panorama de demanda

Futuros del Brent subían 49 centavos, o un 0,68%, a US$72,38 el barril a las 1040 GMT, mientras que los futuros del crudo WTI ganaban 48 centavos

China 13/11/2024 Los líderes clave de Xi Jinping para liderar a China en otra pelea comercial con Trump

He Lifeng es miembro del Politburó y la persona de contacto de Beijing para asuntos económicos y comerciales entre Estados Unidos y China

EE.UU. 14/11/2024 Cuba se prepara para las políticas de Marco Rubio como secretario de Estado electo

Trump se convirtió en el primer candidato presidencial republicano desde 1988 en ganar el condado de Miami-Dade, hogar de muchos exiliados cubanos