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Fusiones y adquisiciones en América Latina
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La cantidad de transacciones de M&A realizadas en América Latina cayeron 26% hasta mayo de 2024. dentro del ranking regional, Colombia es cuarto con 105 negocios de este tipo
El mercado M&A latinoamericano cayó en mayo respecto al mismo periodo de 2024, así lo refleja el más reciente informe de TTR Data. En él se refleja que el número de transacciones realizadas en mayo, 149, disminuyó 26%, y el valor de las mismas fue US$6.157 millones, lo cual también representó una disminución de 25% por este concepto.
Con corte a mayo, este año se han registrado 996 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, con un valor por US$26.000 millones. El país con la mayor cantidad de transacciones fue Brasil con 592 transacciones, las cuales descendieron 29% y el capital movilizado fue US$16.129 millones, con lo cual también cayó 3%.
Luego está México con 130 transacciones (cayendo 16%) y presentando también un decrecimiento de 68% en el importe de estos negocios (US$3.189 millones) frente a mayo de 2023.En tercer lugar está Chile con 113 transacciones, con una disminución de 33% y una caída aún más alta en capital movilizado, 71%, con US$2.371 millones movilizados en 2024.
En cuarto lugar aparece Colombia desciende una posición en el ranking, esto se dio porque sus negocios descendieron 2% al alcanzar 105 transacciones y su disminución interanual en capital movilizado (US$2.189 millones) fue por 8%.
Comparado con años previos, entre enero y diciembre Colombia logró 292 transacciones, en 2022 fueron 281, en 2021 ya venía cayendo producto de la pandemia, tuvo 257 transacciones, y en 2020 se dieron 169; por lo cual es probable que en el próximo semestre del año, el comportamiento mejore y se superen las transacciones del año pasado. Al ver solamente el comportamiento en mayo, se lograron 21 transacciones, una menos que en abril, pero este mes el valor de los negocios fue superior, correspondiente a US$136 millones.
Cerrando el top cinco regional está Argentina, que subió un lugar en el ranking gracias a que fue el único que registró aumento en capital, US$3.053 millones, correspondiente a 235% de subida interanual. Aunque en transacciones, TTR registró 66, cayendo 20%. En el último lugar está Perú, que también tuvo caída en transacciones, descendió 16% con 48 transacciones, y estas se dieron por US$1.342 millones, lo que generó un descenso de 65% en valor de M&A frente al año pasado.
“El mercado de fusiones y adquisiciones se ha visto afectado principalmente por pospandemia y altas tasas de interés. Aunque hay liquidez en el mercado, ha habido resistencia”.
Si se ve por tipo de transacción, en las de carácter transfronterizas, mayo destacó por el interés inversionista de las compañías latinoamericanas en el exterior, particularmente en Europa y Norteamérica, donde se realizaron 26 y 22 transacciones, respectivamente. A su vez, las empresas de Norteamérica y Europa fueron las más activas en América Latina, con 172 y 106 transacciones estratégicas, respectivamente.
En Asset Acquisitions, hasta mayo el número registrado son 175 transacciones, por un valor de US$3.708 millones, lo cual representa un aumento del 5% en el número de transacciones y un aumento de 17% en su valor con respecto al mismo periodo de 2023.
De Private Equity, en el mes pasado se registraron 71 transacciones por un valor de US$2.232 millones, lo que representa una disminución de 6% en transacciones, pero se dio un aumento de 24% en el capital movilizado en comparación con el mismo período del año anterior.
Finalmente, en el segmento de Venture Capital, en los primeros cinco meses del año se acumularon 252 transacciones con un importe agregado de US$1.928 millones. Esto implica una disminución de 35% en el número de transacciones, pero un aumento de 17% en el valor.
Este país supera por mucho a los demás en el ranking de fusiones y adquisiciones. Solo en mayo tuvo 84 transacciones pero es el ejemplo claro de la disminución en lo que va del año, pues entre mayo y diciembre de 2023, la cantidad de transacciones más baja fue 152 en septiembre, pero el resto estuvieron cercanas a 190, siendo diciembre el mejor mes con 200 negociaciones.
Desde 2024 la cifra ha bajado cada mes, en enero fueron 139 transacciones, en febrero 128, luego 132 en marzo y 109 en abril para finalmente registrar a dos dígitos en mayo.
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