Startup Lime recauda US$523 millones en deuda y planea salir a bolsa el próximo año

La startup de scooters eléctricos y bicicletas Lime ha recaudado US$ 523 millones de deuda convertible y financiamiento de préstamos a plazo mientras se prepara para salir a bolsa el próximo año, la compañía planea anunciar el viernes.

Los inversores, incluidos el fondo de crecimiento de Abu Dhabi, Fidelity Management & Research Company, Uber Technologies Inc. y los fondos administrados por Highbridge Capital Management comprometieron $ 418 millones en fondos de deuda convertible. UBS O'Connor proporcionó una línea de crédito senior garantizada a plazo de US$ 105 millones.

La startup con sede en San Francisco, cuyo nombre oficial de la empresa es Neutron Holdings Inc. , planea utilizar la mayor parte de la inversión para expandir su flota de su último modelo de bicicleta eléctrica y scooter eléctrico Gen4. "Creemos que esta es una gran señal de que hay una confianza renovada en la micromovilidad", dijo a Bloomberg el director ejecutivo Wayne Ting.

La compañía utilizará alrededor de US$ 20 millones del financiamiento para desarrollar hardware más sostenible y reducir la huella de carbono de su cadena de suministro, parte del objetivo de la compañía de alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2030.

El inicio de la pandemia de coronavirus asestó un golpe a Lime ya que la gente frenó los viajes y huyó de los centros de las ciudades donde han proliferado los scooters, lo que obligó a la industria de la micromovilidad a recortar personal y reducir las operaciones.

Sin embargo, a medida que las ciudades han reabierto, la industria se ha beneficiado de que la gente vuelva a buscar bicicletas eléctricas y scooters como una forma de viajar y moverse por la ciudad. Lime se lanzó en más de 80 nuevas ciudades solo este año y tiene una flota de más de 200,000 vehículos.

“Definitivamente pensamos que este es un paso importante para que Lime sea pública el próximo año”, dijo Ting. "El hecho de que esta ronda haya tenido un exceso de suscripciones demuestra que los inversores también confían en eso". El competidor más cercano de Lime, Bird Global Inc., salió a bolsa esta semana a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial llamada Switchback II Corp., y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización BRDS.

Ting no especificó si Lime buscaría una oferta pública a través de un acuerdo SPAC, cotización directa o una oferta pública inicial. “Vamos a examinarlos todos y elegir el que tenga más sentido en función de lo que está sucediendo en el mercado en ese momento”, dijo.